"МегаФон" разместил облигации по исторически минимальной ставке

ПАО "МегаФон" успешно закрыло книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей по рекордно низкой ставке — 7,85% годовых, сообщает пресс-служба оператора.

Номинальная стоимость выпуска облигаций — 1 000 рублей, цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения — пять лет, оферты не предусмотрены. По результатам букбилдинга ставка купона была зафиксирована на уровне 7,85% годовых. Выплата купона будет осуществляться на полугодовой основе.

"Ставка 7,85% годовых — самая низкая в истории публичных долговых инструментов "МегаФона" и рекордно низкая для облигаций корпоративных заемщиков на российском рынке с 2014 года", — комментирует финансовый директор компании "МегаФон" Геворк Вермишян.

Организаторами сделки выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, Россельхозбанк и ЮниКредит Банк. Агент по размещению — Газпромбанк.

Ожидается, что расчеты по сделке будут проведены 9 октября 2017 года.

"Прошедшая сделка полностью соответствует стратегии компании по управлению кредитным портфелем и повышению эффективности заимствований", — подчеркивает Вермишян.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование общекорпоративных целей компании и рефинансирование текущего долга, уточняет оператор.