Сбербанк разместил выпуск биржевых облигаций на 40 млрд рублей

Сбербанк 13 октября завершил размещение выпуска биржевых облигаций серии 001Р-03R в рамках программы биржевых облигаций № 401481В001P02E от 21 октября 2015 года. Объем размещения достиг 40 млрд рублей. Срок обращения бумаг — три года и два месяца (1 152 дня).

Как уточняется в сообщении Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов размещения, книга заявок была открыта и закрыта 6 октября 2017 года. Предварительно был объявлен объем размещения до 20 млрд рублей, но в результате повышенного спроса на облигации со стороны инвесторов объем размещения был увеличен до 40 млрд.

По итогам закрытия книги заявок совокупный спрос, в том числе от инвесторов — физических лиц, более чем в 2,5 раза превышал объем размещения. Финальная ставка купона составила 8% годовых (первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки купона составлял 8—8,15%).

Помимо РСХБ организаторами выпуска биржевых облигаций Сбербанка серии 001Р-03R выступили Газпромбанк и Sberbank CIB.