В России состоялось первое федеральное размещение региональных гособлигаций для физлиц

Ямало-Ненецкий автономный округ провел размещение дебютного выпуска государственных облигаций для населения. Эмитентом выступил департамент финансов ЯНАО, агентами по размещению — Газпромбанк и Запсибкомбанк.

Как подчеркивается в сообщении Газпромбанка, сделка ЯНАО стала первым размещением облигаций региона России исключительно для физических лиц на федеральном уровне. Размещение облигаций проходило по открытой подписке на Московской бирже в форме именных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (учетом) в НРД.

Населению региона и всей России были предложены к приобретению облигации общим номинальным объемом 1 млрд рублей (1 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за бумагу) со сроком обращения пять лет и ставкой квартального купона на весь срок обращения на уровне 9,25% годовых. Цена размещения на первую неделю была установлена в размере 100% от номинальной стоимости облигаций.

Из сообщения Газпромбанка следует, что его квота на размещение указанного выпуска облигаций ЯНАО составила 700 млн рублей и этот объем удалось разместить в первый же день. Общий объем спроса на облигации составил 1,5 млрд рублей.

По информации Газпромбанка и Запсибкомбанка, максимальный интерес к облигациям проявили жители самого Ямало-Ненецкого автономного округа, а в целом покупателями бумаг ЯНАО стали жители более чем трети российских регионов. "То, что жители более чем трети регионов страны купили эти облигации через брокерские счета, говорит о растущей финансовой грамотности населения России, создает прецедент для новых размещений других регионов и делает наш рынок более глубоким и устойчивым", — отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

По облигациям предусмотрена возможность досрочного выкупа без потери накопленного купонного дохода (независимо от даты предъявления облигаций к выкупу) в течение всего срока обращения по цене приобретения облигаций, но не более 100% от номинальной стоимости. В Газпромбанке указывают, что "на российском рынке впервые использован инновационный механизм досрочного выкупа облигаций с отложенной датой активизации заявки на выкуп, что существенно минимизирует операционные риски агентов и эмитента при осуществлении выкупа в течение всего срока обращения облигаций". Обращение облигаций между физическими лицами на вторичном рынке не допускается, за исключением передачи облигаций в наследство.

Ранее в этом году на рынке был впервые предложен такой инструмент, как облигации федерального займа для населения. Размещение первого выпуска ОФЗ-н проходило с апреля, второго — с июня, размещение третьего стартовало в сентябре.