Petropavlovsk размещает 5-летние евробонды объемом до $500 млн

Компания Petropavlovsk планирует во вторник разместить пятилетние еврооблигации объемом до 500 миллионов долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности составляет около 8%.

Petropavlovsk с 26 октября по 6 ноября провел в Европе и США road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Эмитент в зависимости от рыночных условий планировал выпустить евробонды с погашением через 5-7 лет. Организаторами выбраны Citi, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

Petropavlovsk входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината - "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын". По итогам 2016 года компания сократила производство золота на 17,4% по сравнению с показателем 2015 года - до 416,3 тысячи унций.