Petropavlovsk планирует разместить евробонды на $500 млн

Компания Petropavlovsk планирует разместить во вторник пятилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 8,125%, сообщил источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 8%, в ходе сбора заявок он был уточнен в диапазоне 8-8,25%. Размещение планировалось в объеме до 500 миллионов долларов. По последним данным, спрос на бумаги превысил 750 миллионов долларов.

Petropavlovsk с 26 октября по 6 ноября провел в Европе и США road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Эмитент в зависимости от рыночных условий планировал выпустить евробонды с погашением через 5-7 лет. Организаторами выбраны Citi, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

Petropavlovsk входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината - "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын".