МИБ планирует 27 апреля провести book building облигаций объемом 3 млрд рублей

Международный инвестиционный банк (МИБ) планирует 27 апреля принимать заявки инвесторов на приобретение выпуска облигаций объемом 3 млрд рублей, сообщили RusBonds в банке Зенит , выступающего организатором сделки совместно с Росбанком и Россельхозбанком.

Индикативная ставка 1-го купона составляет 13,5-14,00% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте в размере 13,96-14,49% годовых.

Техническое размещение выпуска предварительно запланировано на 29 апреля, оно пройдет по открытой подписке.

Банк России 10 апреля 2014 года зарегистрировал облигации МИБа 1-4-й серий общим объемом 14 млрд рублей. Выпускам присвоены международные номера идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента RU000A0JUG56, RU000A0JUG72, RU000A0JUG80 и RU000A0JUG98 соответственно. Объем облигаций 1-й серии составит 2 млрд рублей, 2-й серии - 3 млрд рублей, 3-й серии - 4 млрд рублей, 4-й серии - 5 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Облигации сроком обращения 10 лет планируется разместить по открытой подписке. Купонные выплаты предусмотрены раз в полугодие.

Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

МИБ был создан в 1970 году, является международной финансовой организацией, акционерами которой в настоящее время выступают Россия (58,2%), Чехия (11,8%), Болгария (11,6%), Словакия (8,3%), Румыния (7,2%), Куба (2,1%), Монголия (0,4%), Вьетнам (0,4%). Основные направления деятельности - поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах банка и участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов.