Долги по кредитным картам выросли за год на 70%

Просроченная задолженность в этом сегменте по итогам первого квартала достигла 172 млрд рублей.

Объем просроченной задолженности по кредитным картам на 1.04.2015 по оценкам Первого коллекторского бюро составил 172 млрд руб., увеличившись с 1.04.2014 на 69%. Доля просрочки по картам достигла 12,4%, за год этот показатель вырос на 4,2 процентных пункта. К просроченным долгам ПКБ относит задолженность свыше 90 дней.

Объем плохих долгов по всему розничному сегменту вырос за год на 59% и составил 792 млрд рублей. Доля просрочки в этом сегменте на 1 апреля 2015 г. достигла 7,2%, за год она выросла на 3,3 процентных пункта. Таким образом, карточные долги росли быстрее всей розничной просрочки и по объемным показателям (69% против 59%), и по относительным (4,2 п.п. против 3,3 п.п.).

В розничном кредитном портфеле доля карт составила 12,6%, а доля долгов по кредитным картам в портфеле просрочки равна 21,7%.

Павел Михмель, Генеральный директор Первого коллекторского бюро: "Опережающий рост долгов по картам объясняется спецификой этого кредитного продукта, кроме того, ряд банков проводили агрессивную политику по выдаче кредиток. Дополнительным фактором становится то, что карты относятся к необеспеченным кредитам. В результате многие получали карты без большой необходимости – это решение не было осмысленным и взвешенным. Соответственно, одни заемщики относятся к платежам по кредиткам халатно, а другие просто не могут платить, так как изначально неверно оценили свои финансовые возможности".

График 1. Рост объемов просроченной задолженности по кредитным картам в 2011–2015 г.г.,

(млрд. руб.)

Источник: ЦБ РФ, Первое коллекторское бюро

График 2. Динамика роста доли просроченной задолженности по кредитным картам в 2011–2015 г.г., (%)

Источник: Первое коллекторское бюро

О быстрой реакции задолженности по кредитным картам на ухудшение экономической конъюнктуры говорит график динамики реальных доходов населения в 2014 – 1 квартале 2015 г. (См. график).

График 3. Динамика реальных доходов населения в 2014 – 1 квартале 2015 г.г. (%, в годовом выражении)

Источник: Росстат

Наибольший рост доли просрочки по кредитным картам приходится на пиковые значения падения реальных доходов. Так, резкое падение уровня доходов в 1 квартале 2014 г. привело к росту просрочки по картам с 6,5 до 8,1%. Снижение доходов в декабре 2014 г. – марте 2015 г. привело к росту просрочки с 10,5 до 12,4%.

Павел Михмель: "Зависимость меду динамикой доходов населения и долгами по кредиткам говорит о том, что в ответ на снижение объема свободных денежных средств на руках, заемщики зачастую придерживают расходы на обслуживание карт, а то и вовсе отказываются от платежей.

В случае дальнейшего ухудшения макроэкономических показателей в 2015 г., снижение уровня жизни населения способно оказать значительное негативное влияние на просроченные долги по кредитным картам.На фоне сокращения объема выдач новых кредиток, доля просроченной задолженности по этому продукту может достичь 15% к концу 2015 г.".

Таблица 1. Географическое распределение Топ 10 регионов по просроченной задолженности по картам:

Субъект Федерации

Объем просроченной задолженности (млрд. руб.)

г. Москва

11,7

Московская область

8,9

Краснодарский край

6,5

г. Санкт-Петербург

5,8

Республика Башкортостан

5,7

Ростовская область

5,7

Свердловская область

5,6

Челябинская область

5,1

Красноярский край

4,8

Кемеровская область

4,7

Источник: ЦБ РФ, Первое коллекторское бюро

Объем задолженности по кредитным картам в работе коллекторов

По состоянию на 1.04.2015 в работу коллекторов было передано 38 млрд рублей просроченной задолженности по кредитным картам первого размещения. Это на 34%, или на 10 млрд. рублей, больше, чем на аналогичную дату прошлого года (28 млрд. рублей).

Доля долгов по кредитным картам в портфеле коллекторов составляет 52%. За год этот показатель вырос на 21 процентный пункт.

График 4. Динамика объемов передачи задолженности по кредитным картам (первое размещение) коллекторским агентствам (млрд рублей)