Спрос на долларовые евробонды МКБ вдвое превысил предложение

Московский Кредитный Банк (МКБ) закрыл книгу заявок на долларовые евробонды номинальным объемом 500 млн долларов. Спрос составил 1,1 млрд долларов, следует из сообщения для инвесторов (есть в распоряжении RNS ).

МКБ размещает долларовые евробонды на 500 млн долларов под 5,5% годовых для рефинансирования ранее выпущенных бумаг. Их номинальный объем также составляет 500 млн долларов, но ставка купона — 7,7% годовых.

Новые бонды размещаются на 5 лет — до 14 февраля 2023 года.

Организаторами размещения выступают CS, J.P. Morgan, SG CIB (B&D). Соорганизаторами — БК "Регион, ING, Sova Capital Limited (ранее Otkritie Capital) и UniCredit.