Группа Бинбанка обеспечила больше 50% роста непрофильных активов банков

У банков продолжают расти непрофильные активы: их объем уже достиг 3% от всех активов банковской системы. Почти треть приходится на активы санируемых банков, а более половины прироста в 2017 году обеспечил один Рост Банк.

Непрофильные активы банков в 2017 году выросли на 25,2%, или 580 млрд руб., и достигли 2,3 трлн руб. Динамика прироста таких активов на балансе банков в минувшем году была самой высокой за последние три года (в 2016 году — 18,9%, в 2015 году — 21,2%). Почти половину прошлогоднего прироста обеспечил один санируемый банк — Рост Банк (входит в группу Бинбанка), следует из исследования рейтингового агентства "Эксперт РА".

По оценке "Эксперт РА", около 67% непрофильных активов банков приходится на вложения в акции и другие виды участия в капитале, 19% — на активы в доверительном управлении и паи, а оставшиеся 14% — прямые вложения в недвижимость и другие внеоборотные активы.

В минувшем году рекордсменом по доле непрофильных вложений (68,9%) стал Рост Банк. Как отмечает рейтинговое агентство, весь объем его непрофильных активов составляет 338 млрд руб., из которых 284 млрд руб. появилось на балансе банка в 2017 году. В сентябре минувшего года началась санация банков группы Бинбанка (в том числе и Рост Банка) через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Именно на этот месяц и приходится основная часть прироста непрофильных активов на балансе Рост Банка, пишет "Эксперт РА". "В октябре зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что акции "Интеко", А101, "Русснефти" были переданы Бинбанку, однако с учетом того, что Рост Банк в это время уже входил в группу Бинбанка, речь может идти об одних и тех же активах", — указано в сообщении рейтингового агентства.

В ЦБ не ответили на запрос РБК о планах в отношении данных непрофильных активов.

Непрофильные активы на санации

В целом шесть из десяти банков с наибольшими вложениями в непрофильные активы проходят процедуру санации: кроме Рост Банка, в топ-10 вошли "ФК Открытие" (4,7% непрофильных активов), Бинбанк (5,6%), Промсвязьбанк (4%), "Уралсиб" (7%) и "Российский капитал" (10%). "Это неудивительно: санируемые банки могут нарушать нормативы, поэтому их не "стесняет" норматив на вложения в капитал других компаний, да и в принципе появление непрофильных активов — результат работы с проблемными активами, из-за обилия которых эти банки в свое время и попали на санацию", — пишет "Эксперт РА".

В основном непрофильные активы появлялись у банков, когда их изымали у проблемных заемщиков, в рамках помощи собственников банков или в результате их вложений в дочерние компании, делает вывод агентство. Первые две причины связаны с экономическим спадом в 2015–2016 годах: в кризис растет объем проблемных кредитов и потребность банков в помощи акционеров. Рост вложений в компании из других сегментов может быть связан с тем, что инвестиции в банки становятся все менее привлекательными, а интерес к лизингу, страхованию жизни, пенсионному страхованию и финансовым технологиям, напротив, растет.

Если в целом в банковской системе доля непрофильных активов составила 2,9%, то на санируемые банки "ФК Открытие", Бинбанк, Промсвязьбанк, "Траст" и Рост Банк приходится 0,8% от всех непрофильных активов.

Пиковый год

В 2018 году доля непрофильных активов достигнет пика и в 2019 начнет снижаться, предсказывает "Эксперт РА". Как правило, объясняет агентство, такие активы оказываются на балансе банков не в кризисные годы, а в течение полутора-двух лет после того, как пройдена низшая точка спада экономики.

Однако приток таких активов быстро иссякает, а благодаря росту экономической активности у банков появляется шанс продать старые активы. К тому же у кредитных организаций уже есть подобный опыт: после кризиса 2008–2009 годов банки научились работать с проблемными активами и эффективно их реализовывать. "Все это может помочь банкам", — резюмирует рейтинговое агентство.

Анна ХОЛЯВКО