Плохие долги по автокредитам достигли 56 млрд рублей
По оценкам Национальной службы взыскания, объем просроченной задолженности по автомобильным кредитам свыше 90 дней по итогам 1 квартала 2015 г. достиг 56 млрд рублей. За год – с 1.04.2014 – этот показатель увеличился на 25% или 11 млрд рублей. С начала 2015 г. плохие долги по автокредитам выросли на 4 млрд рублей.
Доля просрочки по этому продукту по итогам 1 квартала составила 4,5%. За год этот показатель вырос на 1,1 процентный пункт (с 3,4% на 1.04.14), а только за три месяца 2015 г. – на 0,6 п.п. (с 3,9% на 1.01.15).
График 1. Динамика объема просроченной задолженности по автокредитам (млрд рублей)
Источник: ЦБ РФ, НСВ
Просрочка растет на фоне падения рынка автокредитования. С 01.04.2014 г. по 01.04.2015 г. рынок сжался на 5,9%, или 78 млрд. рублей. С начала 2015 г. падение составило 7,2% или 90 млрд рублей.
С 01.04.2014 г. доля автокредитов в банковском портфеле сократилась с 13% до 11,4%, а на 1.01.15 она составляла 12%.
Антон Дианов, управляющий директор НСВ: "В нашем прошлом обзоре по автокредитованию – за 1 полугодие 2014 г. – мы фиксировали равный рост этого рынка и объема просроченной задолженности. Тогда оба показателя увеличились на 10%, что выглядело достаточно позитивно. Однако за неполный год в экономике страны произошел ряд событий, значительно поменявших эти тенденции. Девальвация рубля и снижение реальных доходов населения привели к сокращению выдачи автокредитов и резкому росту доли просрочки. При этом наличие обеспечения по таким кредитам не позволило негативным тенденциям достичь такого масштаба, как например на рынке кредитных карт, где объем просрочки вырос за год на 70%.
Можно рассчитывать, что по мере снижения Банком России ключевой ставки, выдачи новых автокредитов будут расти. При условии сохранения существующих тенденций, к концу года мы прогнозируем увеличение доли просроченной задолженности в этом сегменте до 5,3-5,5%".
График 2. Динамика роста рынка автокредитования (млрд рублей)
Источник: ЦБ РФ, НСВ
Региональное распределение просроченной задолженности
Таблица 1. Топ 20 регионов РФ по объемам просроченной задолженности
Субъект РФ
Просрочка млрд руб.
Московская область
5,9
г. Москва
5,7
г. Санкт-Петербург
2,6
Краснодарский край
2,4
Свердловская область
2,1
Республика Башкортостан
1,9
Челябинская область
1,9
Ростовская область
1,6
Тюменская область
1,5
Новосибирская область
1,5
Пермский край
1,5
Самарская область
1,4
Республика Татарстан
1,4
Кемеровская область
1,0
Нижегородская область
1,0
Ханты-Мансийский АО
0,8
Красноярский край
0,8
Омская область
0,6
Иркутская область
0,6
Алтайский край
0,4
Источник: ЦБ РФ, НСВ
Аутсорсинг просроченной задолженности
Объем переданной коллекторским агентствам просроченной задолженности по автокредитам первого размещения по итогам 1 квартала составил 2,66 млрд рублей. Рост в годовом выражении составил 6% или 160 млн рублей.
График 3. Динамика аутсорсинга задолженности по автокредитам (млн рублей)
Источник: НСВ
Таблица 2. Распределение аутсорсинга в разрезе федеральных округов
Субъект РФ
Объем аутсорсинга (млн руб.)
Приволжский ФО
613
Центральный ФО
586
Северо-Западный ФО
392
Сибирский ФО
327
Уральский ФО
318
Южный ФО
296
Северо-Кавказский ФО
65
Дальневосточный
63
Источник: НСВ
Портрет и характеристики должника
В структуре передач первичной задолженности в январе-марте 2015 г. доля должников –мужчин составила 48%, должников – женщин 52%.
Таблица 3. Характеристики портрета должников.
Мужчины
Доля
Средний срок просрочки (дней)
Средний размер долга (тыс рублей)
0,1%
54
94 549
22-35
31%
513
182 802
36-60
66,9%
670
194 131
60+
2%
1 043
166 931
Источник: Национальная служба взыскания
Женщины
Доля
Средний срок просрочки (дней)
Средний размер долга (тыс рублей)
22-35
37%
394
165
36-60
61%
596
175
60+
2%
1 523
215
Источник: Национальная служба взыскания
На долю мужчин – должников в возрасте от 36 до 60 лет приходится 66,9% задолженности, в то время как у женщин на эту возрастную группу приходится 61% долгов. При этом на группу 22-35 лет у женщин приходится уже 37% долгов, тогда как доля мужчин этого возраста составляет 31%. То есть мужчины склонны попадать в просрочку в более позднем, нежели женщины, возрасте.
Ваш комментарий