"ДОМ.РФ" выставляет на продажу корпоративный портфель "Российского Капитала" на 140 млрд рублей

Банк "Российский Капитал", недавно перешедший в собственность института развития "ДОМ.РФ" (ранее Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК), избавляется от непрофильных активов. Как стало известно газете "Коммерсант", в течение трех-четырех месяцев банк, который будет специализироваться на кредитовании строительства и ипотеке , планирует продать портфель кредитов, выданных юридическим лицам.

О том, что институт развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ" планирует продать портфель кредитов, выданных юридическим лицам "РосКапом", изданию рассказали два источника, знакомых с планами организации. Исходя из данных отчетности по МСФО за 2017 год объем портфеля составляет около 140 млрд рублей.

В "ДОМ.РФ" газете подтвердили эту информацию: "Речь идет о кредитах, выданных предприятиям торговой, промышленной, сельскохозяйственной, нефтегазовой и других отраслей". "Российский Капитал" планирует оставить у себя только кредиты, выданные девелоперским компаниям (16,3 млрд рублей на 31 декабря 2017 года). Также сделка вряд ли коснется кредитов физическим лицам: "Портфель потребительских кредитов быстро амортизируется".

До октября 2018 года 100% акций "Российского Капитала" принадлежало Агентству по страхованию вкладов, которое санировало банк. Затем АСВ передало акции банка в собственность Росимущества, 26 декабря 2017 года банк перешел по контроль "ДОМ.РФ". 16 декабря "ДОМ.РФ" раскрыл отчетность по МСФО за 2017 год. В ней банк "Российский Капитал" консолидирован. "Группа учитывает данное объединение бизнеса под общим контролем по методу объединения долей и включает активы и обязательства дочерней организации начиная с даты получения контроля в декабре 2017 года", — уточнил аудитор Ernst & Young в своем заключении к отчетности "ДОМ.РФ". Портфель ипотечных активов "ДОМ.РФ" на 31 декабря 2017 года составил 394,5 млрд рублей, прирост с начала года — 122,5 млрд, или 45% (в том числе 20,9 млрд рублей, или 7,7%, в результате приобретения контроля над "Российским Капиталом").

"РосКап", согласно его новой стратегии, сосредоточится на стройке и ипотеке. До сих пор банк был универсальным, и остальные активы оказались непрофильными. Как пояснили в "ДОМ.РФ", готовых предложений от покупателей на портфель непрофильных кредитов пока не поступило. "Мы начали переговоры о продаже портфеля с потенциальными покупателями менее двух недель назад, в настоящее время они проводят due diligence. Условия сделки потенциально могут быть согласованы в апреле-мае этого года", — сказали в пресс-службе института развития. В "ДОМ.РФ" интересантов не назвали.

Планы по продаже портфеля логичны в русле реализации новой стратегии, однако слишком амбициозны, если речь идет о продаже в рынок, считают эксперты. "Сроки продажи очень сжаты и выглядят нетипично конкретными, что скорее может свидетельствовать о том, что поиск претендентов на портфель и переговоры велись еще до технической передачи банка агентству, — рассуждает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. — Рациональных экономических предпосылок быстрой рыночной продажи не просматривается". Как пояснил Лукашук, корпоративный портфель банка (за исключением стройки) — разнородный по отраслям и кредитному качеству, что осложняет продажу "в одни руки", а новый менеджмент вряд ли пойдет на большие дисконты и фиксацию убытков.

Тем не менее в "ДОМ.РФ" уверены, что в ситуации снижения процентных ставок и избытка ликвидности у целого ряда банков предлагаемый портфель вызовет интерес.