Инвесторы из Великобритании купили большую часть суверенных еврооблигаций РФ

Несмотря на охлаждение отношений между Россией и Англией, британские инвесторы остаются основными покупателями российских евробондов .

Минфин заявил о закрытии сделки по размещению выпуска суверенных еврооблигаций с погашением через 11 лет "Россия-2029" объемом 1,5 млрд долларов и дополнительному выпуску еврооблигаций с погашением через 29 лет "Россия-2047" объемом 2,5 млрд долларов. В сообщении ведомства также говорится о результатах обмена полученных от размещения средств на еврооблигации с погашением в 2030 году ("Россия-2030"). Напомним, сделка по обмену началась 7 марта 2018 года.

Несмотря на неблагоприятный внешнеполитический фон, инвесторы из различных регионов мира продемонстрировали значительный интерес к новым российским долговым инструментам, заявлял министр финансов Антон Силуанов. Совокупный объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций превысил 7 млрд долларов. Б о льшая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%. Без малого половину дополнительного 29-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании.

По результатам обмена Минфином получены облигации выпуска "Россия-2030" совокупной номинальной стоимостью 5,8 млрд долларов, что составило 39,6% номинального объема облигаций этого выпуска в обращении. Обязательства Российской Федерации по полученным облигациям "Россия-2030" признаны исполненными. Номинальный объем обязательств по оставшимся в обращении облигациям "Россия-2030" составил 4,2 млрд долларов. Таким образом, данный выпуск перестал быть крупнейшим российским суверенным выпуском в обращении. Его место занял выпуск облигаций "Россия-2047" с номинальным объемом в обращении 7 млрд долларов.

Как пояснили на официальном сайте Минфин, проведение обмена способствовало формированию более сбалансированной структуры держателей суверенного долга РФ и повышению ликвидности рынка обращающихся суверенных еврооблигаций. В результате обмена объем выплат по внешнему госдолгу в 2018—2020 годах сократится на 1,35 млрд долларов.

На осуществление выкупа облигаций "Россия-2030" была направлена большая часть средств (3,2 млрд долларов), привлеченных от размещения облигаций "Россия-2029" и "Россия-2047". Остальные средства, полученные в результате размещения этих выпусков (0,8 млрд долларов) зачислены в федеральный бюджет. Доходность к погашению выпуска "Россия-2029" составила 4,63% и "Россия-2047" — 5,25% годовых соответственно.

По результатам размещения сложилась следующая структура инвесторов: фонды и управляющие компании приобрели 67%, банки — 23%, страховые компании и прочие инвесторы — 10%.