Нeadhunter объявил о намерении провести IPO на Nasdaq

Рекрутинговый сервис Headhunter намерен провести IPO на американской бирже Nasdaq, сообщается в предварительном проспекте компании к сделке, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Инвесторам будут предложены американские депозитарные расписки на обыкновенные акции компании.

Продавцами в ходе IPO выступят Highworld Investments Limited (структура фонда Elbrus Capital) и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs). Сама компания средств от размещения не получит, отмечается в документах.

Объем размещения может составить до $250 млн - такую ориентировочную сумму указала сама компания для расчета размера пошлины.

Организаторами размещения назначены Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA Merrill Lynch, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В начале 2016 года Mail.ru Group продала 100% рекрутингового сервиса Headhunter консорциуму инвесторов во главе с Elbrus Capital за 10 млрд рублей.

По итогам 2017 года выручка компании составила 4,7 млрд рублей, чистая прибыль - 434 млн рублей.