"ЕвроХим" привлек клубный кредит на $820 млн

EuroChem Group AG, головная компания группы "ЕвроХим", привлекла у клуба из 13 международных банков кредит на $820 млн, сообщила компания.

Кредит предоставлен на 3 года на клубной основе с отсрочкой по выплате основного долга в течение двух лет.

"ЕвроХим" планирует использовать полученные средства для рефинансирования части своего долга.

Юникредит банк, Райффайзенбанк и Raiffeisen Bank International AG выступили координаторами сделки. Юникредит банк, Credit Agricole CIB и ING Bank выступили букраннерами.

Уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили Bank of China, Hungarian Branch, China Construction Bank, Ситибанк; Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank, Mizuho Bank, "Мидзухо Банк (Москва)"; MUFG Bank, Росбанк , Raiffeisen Bank International AG, Райффайзенбанк, Юникредит банк и другие.

На конец I квартала чистый ковенантный долг "ЕвроХима" составил $3,24 млрд, соотношение чистого долга к LTM EBITDA - 2,89x.

Объем рефинансирования "ЕвроХима" на текущий год - $858 млн (данные на конец 2017 года).