АРБ и Frank RG подготовили альтернативный расчет среднерыночной ПСК за май

Ассоциация российских банков и исследовательская компания Frank Research Group представили данные по среднерыночным значениям полной стоимости кредита за май 2018 года. Отчет публикуется в рамках проекта альтернативного расчета среднерыночной ПСК.

Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. Так, в мае был опубликован отчет за I квартал текущего года, данные которого выступят ориентиром для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в III квартале 2018 года. С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть.

АРБ и Frank RG в рамках совместного проекта выпускают ежемесячный детальный отчет по ПСК с целью предоставления банкам дополнительной оперативной информации для принятия решений.

Автокредиты. По итогам мая снизились ставки по кредитам как на подержанные , так и на новые автомобили за счет снижения ПСК в большей части банков. Доля новых автомобилей в объеме автокредитования в мае прекратила рост и уменьшилась с 64% до 58%. Одной из возможных причин этого является повышение ставок на новые автомобили в марте и апреле, в то время как на подержанные автомобили они продолжали снижаться. Эксперты аналитического агентства "Автостат" также отметили майский рост вторичного рынка легковых автомобилей (после падения в марте и апреле).

Кредитные карты. В мае продолжилась тенденция по удешевлению кредитных карт с небольшим лимитом, начавшаяся в марте. Карты с лимитами более 100 тыс. рублей подорожали, а менее 100 тыс. рублей — подешевели. Среди возможных причин — набирающие оборот карты рассрочки с низкими ставками, рассуждают в АРБ и Frank RG. Наибольшее влияние они оказали на группу карт с лимитом до 30 тыс. рублей: с начала года ставки по ним снизились с 27,3% до 20,3%.

POS-кредиты. Краткосрочные POS-кредиты продолжают дешеветь, в мае ставки по ним достигли минимальных за год значений и составили от 18,9% до 20,9% в зависимости от суммы.

ПСК на долгосрочные POS-кредиты ниже краткосрочных примерно на 4,5 п. п. при тех же суммах, в мае их значения составили от 14,3% до 16,1%. В этой группе уменьшилась ставка только на кредиты размером менее 30 тыс. рублей, их доля в объеме долгосрочных POS-кредитов составила 24,3% (плюс 0,7 п. п. за месяц). Повышение остальных ставок на суммы более 30 тыс. рублей связано с увеличением значений ПСК у большинства участников.

Кредиты наличными. И в группе краткосрочных, и в группе долгосрочных кредитов наличными повысилась ставка на суммы от 30 тыс. до 100 тыс. рублей (на 0,14 и 0,02 п. п. соответственно) по причине изменения объемов кредитования и увеличения ставок у некоторых участников. В объеме кредитования по обеим группам (до одного года и свыше одного года) произошло снижение долей кредитов размером более 300 тыс. рублей.

"По итогам мая отметим рост доли подержанных автомобилей в объеме кредитования и влияние карт рассрочки на ПСК по кредитным картам, в которых заметно снизились ставки на небольшие суммы — до 30 тыс. рублей (минус 7 п. п. с начала года)", — пишут авторы исследования.

На текущий момент в исследовании участвуют 22 банка, из них 20 представляют не только квартальные, но и ежемесячные данные по ПСК. Расчет среднерыночных значений ПСК производится по данным группам банков.