Банк "Петрокоммерц" объявил оферту на выкуп бондов БО-02-БО-04 на 28 млрд рублей

Совет директоров банка Петрокоммерц принял решение о выкупе биржевых облигаций БО-02 в количестве до 13 млн штук, БО-03 - до 10 млн штук, БО-04 - до 5 млн штук, говорится в сообщении кредитной организации.

Бумаги БО-02 и БО-03 должны быть предъявлены к выкупу в период с 21 мая по 20 августа, БО-04 - с 21 мая по 26 июня. Бонды БО-02 будут приобретаться по цене 97,5% от номинала, БО-03 - 97,75% от номинала, БО-04 - 100% от номинала.

Как отмечается в сообщении банка, приобретение облигаций будет проходить в день получения уведомления об акцепте оферты, если уведомление было получено оферентом до 13:00 МСК. Если уведомления об акцепте получено после 13:00 МСК, то приобретение будет производиться на следующий за днем получения уведомления рабочий день.

Выпуск БО-02 объемом 3 млрд рублей банк разместил в августе 2012 года по открытой подписке. Ставка 1-го купона облигаций по результатам маркетинга установлена в размере 9,2% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-6-го купонов установлены в размере 9,5% годовых. Дата погашения займа - 23 августа 2015 года.

Бонды БО-03 на 5 млрд рублей были размещены также в августе 2012 года по открытой подписке. Трехлетние облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 9,7% годовых, 4-6-го купонов - 9,25% годовых.

Банк "Петрокоммерц" в декабре 2014 года полностью разместил два дополнительных выпуска биржевых облигаций серии БО-02 на 10 млрд рублей и один допвыпуск бондов БО-03 на 5 млрд рублей.

Пятилетние бонды БО-04 на 5 млрд рублей размещены в декабре 2014 года. Ставка 1-го купона установлена по итогам маркетинга в размере 18% годовых. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Дата погашения займа - 25 декабря 2019 года.

В настоящее время в обращении также находится 9-й выпуск классических облигаций банка на 5 млрд рублей.

Как сообщалось, банк "ФК Открытие" в марте завершил покупку 99,5% акций банка "Петрокоммерц" у группы "ИФД Капиталъ" в рамках ранее достигнутых договоренностей. В 2015 году планируется присоединение "Петрокоммерца" к банку "ФК Открытие".

Банк "Петрокоммерц" по итогам первого квартала 2015 года занимает 36-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".