"ДельтаКредит" и "ДОМ.РФ" закрыли сделку на 6,19 млрд рублей в рамках "Фабрики ИЦБ"

Банк "ДельтаКредит" и "ДОМ.РФ" завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля "ДельтаКредита" путем выпуска однотраншевых ипотечных облигаций в рамках программы "Фабрика ИЦБ" объемом 6,19 млрд рублей. Размещение проходило по закрытой подписке, полный объем выпуска на первичном размещении был приобретен корпорацией "ДОМ.РФ", уточняется в сообщении "ДельтаКредита".

Ипотечное покрытие по облигациям сформировано из высококачественных ипотечных кредитов, выданных банком "ДельтаКредит". Облигации обеспечены полным солидарным поручительством "ДОМ.РФ".

Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Купонная ставка зафиксирована на уровне 8% годовых. В структуру сделки включен процентный своп. Погашение номинальной стоимости осуществляется из поступлений в счет погашения основного долга по закладным. По облигациям предусмотрены ежеквартальные выплаты.

В соответствии со структурой сделки эмитентом ипотечных ценных бумаг выступил ипотечный агент "ДОМ.РФ Ипотечный агент". Сделки в формате "Фабрики ИЦБ" предусматривают выкуп корпорацией "ДОМ.РФ" дефолтных закладных из ипотечного покрытия и исполнение ею функций расчетного агента. Обслуживание секьюритизированных кредитов продолжает осуществлять банк "ДельтаКредит".

"Для банка "ДельтаКредит" это первая сделка с "ДОМ.РФ" в рамках "Фабрики ИЦБ". Мы уверены, что такой инструмент будет востребован среди широкого круга рыночных инвесторов благодаря стандартной структуре сделки, возможности фиксации купона для инвесторов и наличию поручительства "ДОМ.РФ". Первая сделка для нас как для оригинатора была непростой: мы перестроили многие бизнес-процессы и доработали системы под стандартный формат сделок "Фабрики ИЦБ". В будущем эти наработки позволят нам быстро масштабировать новый инструмент", — комментирует финансовый директор, член правления банка "ДельтаКредит" Елена Кудлик.

"Фабрика ИЦБ" — относительно новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных облигаций с гарантией "ДОМ.РФ" на программной основе. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой "упаковки" ипотечных кредитов в ценные бумаги.