Резко возросшие в IV квартале расходы банков на депозиты юрлиц впервые с кризиса 2008 года обогнали затраты на проценты по вкладам

Стоимость клиентских денег для банков из-за кризисного конца декабря возросла на 30% уже по итогам IV квартала по сравнению с предыдущим кварталом. На обслуживание корпоративных депозитов пришлось более 50 млрд рублей. Затраты банков на проценты по вкладам граждан, напротив, сократились — на 20 млрд рублей, пишет "Коммерсант".

Последняя квартальная отчетность банков (форма 102, ее на сайте ЦБ раскрывают 805 игроков) свидетельствует о том, что резкое повышение ключевой ставки до 17% в декабре прошлого года серьезно повлияло на процентные расходы банков по привлеченным средствам за IV квартал.

Наибольший рост процентных расходов пришелся на корпоративные депозиты. По сравнению с III кварталом у банков, составляющих тройку лидеров по темпу прироста, они выросли на 52,1% у ВТБ (до 53,4 млрд рублей), на 51,4% у Сбербанка (до 56,9 млрд) и на 42,4% у ВТБ 24 (до 5,6 млрд). У этих же банков прирост расходов по корпоративным депозитам кварталом ранее (в III квартале по сравнению со II кварталом) составлял 6,2%, 13,6% и 10,6% соответственно. Частные банки, хотя и не попали в тройку лидеров, не исключение. Например, у Промсвязьбанка (четвертое место по темпам прироста) этот показатель за IV квартал увеличился на 39,9% (до 6,7 млрд рублей), хотя кварталом ранее он рос темпом 13,8%. В пятерке лидеров — Связь-Банк: прирост в четвертом квартале на 31,9% (до 2,3 млрд рублей), кварталом ранее рост был 24%.

В целом по всем раскрывшим форму 102 банкам рост процентных расходов по депозитам юрлиц за IV квартал составил 28% против 11,3% за третий квартал. В абсолютном выражении банки в четвертом квартале увеличили расходы на депозиты юрлиц почти на 58 млрд рублей, до 263,2 млрд рублей.

Процентные расходы по депозитам физлиц в четвертом квартале, напротив, у подавляющего большинства банков снизились. Лидерами по темпам сокращения расходов на вклады граждан стали Хоум Кредит Банк (снижение на 22,6%, до 3,4 млрд рублей), Восточный Экспресс Банк (-18%, до 2,4 млрд рублей), "Русский стандарт" (-17,2%, до 2,8 млрд рублей). У всех у них кварталом ранее наблюдался прирост этого показателя. Снижение затрат на обслуживание вкладов населения показали и банки-лидеры по их абсолютному объему. У Сбербанка и ВТБ 24 оно за квартал составило по 8,6%, до 68,7 млрд и 16,7 млрд рублей соответственно, у РСХБ — на 2,3%, до 4,8 млрд рублей. Кварталом ранее у всех трех игроков динамика была положительной.

В целом по отчитавшимся 805 банкам сокращение затрат на обслуживание депозитов граждан в четвертом квартале составило 20,6 млрд рублей, до 203 млрд рублей. (минус 9,2% против 3,4% в третьем квартале).

Такая противоположная динамика процентных расходов банков по депозитам юридических и физических лиц привела к тому, что впервые с 1 января 2009 года первые оказались существенно выше, чем вторые: 263,3 млрд рублей против 203 млрд рублей. Обычно корпоративные депозиты обходятся банкам дешевле. Так, в третьем квартале банки выплатили по корпоративным депозитам 206 млрд рублей против 223,7 млрд рублей по розничным вкладам. Последний раз подобный дисбаланс наблюдался в кризисном же четвертом квартале 2008 года, когда расходы банков по розничным депозитам составили 87,5 млрд рублей, а по корпоративным — 103,3 млрд рублей.

При этом ставки в кризисное время увеличиваются по всем депозитным продуктам. В декабре ставки по розничным депозитам были подняты до 18-22%, а по корпоративным доходили до 30%. Однако, по словам участников рынка, граждане как неквалифицированные инвесторы предпочитали инвестировать в дорожающую валюту, снимая даже для этого деньги с вкладов и теряя доходность. Более грамотные корпоративные клиенты предпочли воспользоваться ситуацией, не покупать активно валюту по невыгодному курсу и получить высокую доходность по рублям.

Сыграло свою роль и сознательное более активное привлечение банками корпоративных клиентов. Банку выгоднее поставить высокую ставку по корпоративному депозиту, поскольку эта доходность будет зафиксирована на короткий срок, пояснил "Коммерсанту" зампред Связь-Банка Владимир Мамакин. Розничные же клиенты в силу небольших сумм сбережений заинтересованы в длинных депозитах по высоким ставкам, что невыгодно банкам.