Банк "Интеза" 20 мая планирует провести book building бондов БО-03 на 5 млрд рублей

Банк Интеза планирует 20 мая провести сбор заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей, говорится в материалах Sberbank CIB, организующего сделку совместно с Газпромбанком (MOEX: GZPR).

Техническое размещение 3-летних бондов запланировано на 26 мая, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 12,25-12,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 12,63-13,16% годовых.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны, call-опцион не предусмотрен

ФБ ММВБ 28 ноября 2011 года допустила к торгам биржевые облигации банка "Интеза" серий БО-01 - БО-04 на общую сумму 16 млрд рублей. Выпускам были присвоены идентификационные номера 4B020102216B, 4B020202216B, 4B020302216B и 4B020402216B. Объем выпусков БО-01 и БО-02 составляет по 3 млрд рублей, выпусков БО-03 и БО-04 - по 5 млрд рублей.

Размещение 3-летних ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ.

В настоящее время в обращении находятся биржевые бонды банка серии БО-01 объемом 3 млрд рублей, размещенные в октябре 2012 года.

Банк "Интеза" по итогам первого квартала 2015 года занял 82-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".