Альфа-Банк выступил организатором выпуска облигаций "Уралкалия"

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,30-9,50% годовых, книга заявок закрыта на уровне 9,3% годовых.

"Успешные результаты размещения на текущем волатильном рынке подтверждают, что инвесторы высоко ценят кредитное качество и надежность "Уралкалия". Мы надеемся на продолжение совместной работы с компанией на публичном долговом рынке", - подчеркнул Директор - начальник Отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 3 года с даты начала его размещения.

Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Московский Кредитный Банк и АО ВТБ Капитал, в качестве агента по размещению выступило АО ВТБ Капитал.

Выпуск организован в рамках Программы биржевых облигаций "Уралкалия", зарегистрированной Московской Биржей 6 августа 2015 года под идентификационным номером 4-00296-A-001P-02E. Номинальная стоимость Программы — до 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, срок действия — 20 лет с даты присвоения идентификационного номера.