Группа ВТБ объявила результаты деятельности по МСФО за первый квартал 2015 года

Банк ВТБ ( ВТБ или Банк ), головная компания группы ВТБ ( Группа ), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три месяца, закончившиеся 31 марта 2015 года, с заключением независимых аудиторов по результатам обзорной проверки данной отчетности.

Андрей Костин, президент – председатель правления банка ВТБ, заявил: "Результаты группы ВТБ за первый квартал являются отражением значительных вызовов, с которыми российская экономика столкнулась в конце прошлого и в начале текущего года. Резкий рост процентных ставок оказал существенное негативное влияние на нашу маржу, а замедление экономического роста вынудило нас продолжать формировать значительные резервы по кредитам.

В то же время экономика России продемонстрировала заметную устойчивость к ухудшению внешних условий, а группа ВТБ и ее клиенты смогли избежать пессимистичных сценариев развития событий. Важно, что в текущих условиях Группа сохраняет адекватное покрытие неработающих кредитов резервами, а также поддерживает достаточность капитала на удовлетворительном уровне. Кроме того, проводимое смягчение денежно-кредитной политики способствует восстановлению нашей маржи. Дальнейшее снижение процентных ставок будет оказывать положительное влияние на состояние российской экономики и результаты группы ВТБ.

Бизнес-модель Группы доказала свою устойчивость в самых непростых условиях, и мы сохраняем все возможности для того, чтобы продолжать обслуживание наших клиентов на высочайшем уровне. Нашими приоритетами также остаются дальнейшая оптимизация расходов и повышение эффективности бизнеса".

Отчет о финансовом положении

В условиях высоких процентных ставок и низкой экономической активности в 1 квартале 2015 года наблюдалось продолжение ослабления спроса на кредитные ресурсы. Эта тенденция в сочетании с фактором сезонности, а также ужесточением политики кредитования и требований к заемщикам способствовала сокращению кредитного портфеля Группы. Показатели качества кредитного портфеля менялись в соответствии с тенденциями банковского сектора и макроэкономики. Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле Группы (включающем кредиты, заложенные по договорам "репо"), составляла 6,4% на 31 марта 2015 года по сравнению с 5,8% на 31 декабря 2014 года. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю достигло 7,2% на 31 марта 2015 года, увеличившись с 6,7% на начало года. Покрытие неработающих кредитов резервами на 31 марта 2015 года оставалось на консервативном уровне 112,0% (114,8% на 31 декабря 2014 года). Значительный прирост средств клиентов на 13,8% в 1 квартале 2015 года в основном объясняется притоком депозитов юридических лиц. В результате доля средств клиентов в совокупных обязательствах увеличилась до 57,0% на 31 марта 2015 года с 51,3% на начало года. В то время как рынки капитала оставались закрытыми для российских банков, Группа продолжала снижать свою зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах снизилась до 7,0% на 31 марта 2015 года с 8,3% на 31 декабря 2014 года. В течение 1 квартала 2015 года ВТБ и его дочерние банки и компании погасили международные публичные долговые выпуски на общую сумму эквивалентную 2,0 млрд долларов США. По итогам первых трех месяцев года объем активов, взвешенных с учетом риска, существенно не изменился, составив 10 073,3 млрд рублей. В результате Группа сохранила адекватный уровень достаточности капитала. По состоянию на 31 марта 2015 года коэффициент достаточности капитала и коэффициент достаточности капитала первого уровня составили 11,9% и 9,7% соответственно по сравнению с 12,0% и 9,8% на 31 декабря 2014 года.

Отчет о прибылях и убытках

В млрд руб. 31 марта 2015 г. 31 декабря 2014 г. Изменение, в % или п.п. Активы 12 438,3 12 190,8 2,0% Денежные средства и краткосрочные активы 674,8 695,2 (2,9%) Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам "репо", до вычета резерва 8 898,5 9 150,4 (2,8%) Кредиты юридическим лицам 6 997,3 7 205,3 (2,9%) Кредиты физическим лицам 1 901,2 1 945,1 (2,3%) Средства клиентов 6 450,5 5 669,4 13,8% Средства юридических лиц 4 226,9 3 520,3 20,1% Средства физических лиц 2 223,6 2 149,1 3,5% Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле 6,4% 5,8% 0,6 п.п. Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня 9,7% 9,8% (0,1 п.п.) Коэффициент достаточности капитала 11,9% 12,0% (0,1 п.п.)

В млрд руб. 1 кв. 2015 г. 1 кв. 2014 г. Изменение, в % или п.п. Чистые процентные доходы 46,1 89,9 (48,7%) Чистые комиссионные доходы 15,4 14,3 7,7% Чистые операционные доходы до создания резерва 89,5 104,7 (14,5%) Создание резерва* (48,9) (48,0) 1,9% Расходы на содержание персонала и административные расходы (59,2) (52,8) 12,1% Чистый (убыток) / прибыль (18,3) 0,4 -

*Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.

Основные сегменты группы ВТБ в 1 квартале 2015 г.

В % от показателей Группы* КИБ СКБ Розничный бизнес Активы 43,3% 6,9% 20,8% Кредиты и авансы клиентам (за вычетом резерва) 61,6% 10,9% 23,6% Средства клиентов 46,7% 8,7% 40,1% Доходы от внешних клиентов 50,1% 9,9% 30,8% Чистые процентные доходы 20,6% 19,6% 78,1% Чистые комиссионные доходы 20,1% 21,4% 56,5% Создание резерва** 11,9% 26,2% 59,9% Чистые операционные доходы 79,2% 1,0% 57,4% Расходы на содержание персонала и административные расходы 27,6% 12,1% 51,1%

*До исключения межсегментных операций

Кредиты физическим лицам (группа ВТБ)

В млрд руб. 31 марта 2015 г. 31 декабря 2014 г. Изменение, в % Кредиты физическим лицам (до вычета резерва) 1 901,2 1 945,1 (2,3%) Ипотечные кредиты 799,2 795,3 0,5% Потребительские кредиты 856,5 901,1 (4,9%) Кредитные карты 118,9 113,8 4,5% Кредиты на покупку автомобиля 119,4 129,7 (7,9%) Договоры обратного "репо" и прочее 7,2 5,2 38,5

Процентные доходы в 1 квартале 2015 года увеличились на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 272,2 млрд рублей, что объясняется увеличением объема процентных активов Группы и более высоким уровнем ставок на российском рынке. В то же время, по мере того как обязательства Группы продолжали переоцениваться в связи с резким ростом ключевой ставки ЦБ РФ в декабре 2014 года, процентные расходы выросли на 130,0% по сравнению с 1 кварталом 2014 года, составив 226,1 млрд рублей. В результате по итогам 1 квартала 2015 года чистые процентные доходы снизились на 48,7% до 46,1 млрд рублей. Под влиянием тех же факторов чистая процентная маржа Группы упала до 1,7% в 1 квартале 2015 года по сравнению с 4,5% за аналогичный период прошлого года. Высокое качество и развитая система продаж комиссионных продуктов и сервисов Розничного бизнеса и Транзакционного банковского бизнеса (в рамках сегментов "Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес" и "Средний корпоративный бизнес") позволили Группе продемонстрировать рост чистых комиссионных доходов на 7,7% по сравнению с 1 кварталом 2014 года, несмотря на более низкий уровень деловой активности в первом квартале текущего года. Ужесточение политики в области кредитования и управления рисками позволило Группе продемонстрировать значительное снижение расходов на создание резервов (по сравнению с уровнем предыдущего квартала), несмотря на то, что сложные экономические условия продолжали оказывать негативное влияние на российские компании в 1 квартале 2015 года. Это привело к падению стоимости риска (отношение расходов на создание резервов под обесценение кредитов и авансов клиентам к среднему объему кредитов и авансов клиентам) в годовом выражении до 2,2% по итогам 1 квартала 2015 года по сравнению с 4,6% за 4 квартал 2014 года и 2,8% за 1 квартал 2014 года. Расходы на персонал и административные расходы в 1 квартале 2015 года увеличились на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что отражает возросшие объемы бизнеса Группы. В течение квартала Группа продолжала сокращать количество сотрудников и реализовывать другие инициативы, направленные на снижение издержек, во всех регионах своего присутствия. Отношение расходов к средним активам Группы в годовом выражении снизилось до 1,9% по итогам 1 квартала 2015 года с 2,3% в 1 квартале 2014 года. Несмотря на некоторое снижение валюты баланса, показатель объема активов на одного сотрудника продолжал расти, достигнув по состоянию на 31 марта 2015 года 125,3 млн рублей по сравнению с 120,6 млн рублей на 31 декабря 2014 года и 88,3 млн рублей на 31 марта 2014 года. Возросшая стоимость фондирования и значительные расходы на создание резервов оказывали давление на финансовые результаты всех сегментов группы ВТБ. По итогам 1 квартала 2015 года Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ) получил чистую прибыль в размере 10,1 млрд рублей, несмотря на макроэкономические трудности. Чистый убыток Среднего корпоративного бизнеса (СКБ) и Розничного бизнеса составил 5,8 млрд рублей и 6,0 млрд рублей соответственно. В Розничном бизнесе объем ипотечного кредитного портфеля Группы существенно не изменился на фоне замедления роста спроса на данный вид кредитов в России. Сокращение реальных располагаемых доходов населения и потребительских расходов, а также снижение доли одобренных заявок на кредитование по наиболее рисковым кредитным продуктам способствовали снижению объема портфеля потребительских кредитов Группы. Данное снижение стало основным фактором сокращения совокупного портфеля кредитов физлицам в 1 квартале 2015 года. Доля ипотечных кредитов в совокупном портфеле кредитов физлицам увеличилась до 42,0% на 31 марта 2015 года с 40,9% на 31 декабря 2014 года. Доли потребительских кредитов и кредитов по кредитным картам в портфеле составили 45,1% и 6,3% соответственно по сравнению с 46,3% и 5,9% на 31 декабря 2014 года. Доля кредитов на покупку автомобиля в портфеле снизилась до 6,3% на 31 марта 2015 года по сравнению с 6,7% на 31 декабря 2014 года. Средства розничных клиентов Группы в 1 квартале 2015 года росли темпами, превышающими рыночные, благодаря сильным рыночным позициям Группы, привлекательности бренда ВТБ24 (основного розничного банка Группы) и privatebanking-направления данного банка. По состоянию на 31 марта 2015 года совокупное число розничных офисов Группы в России (работают под брендами ВТБ24, Банка Москвы и Лето Банка) составило более 1 660, а сеть банкоматов российских банков Группы объединяла более 12 550 устройств. В Корпоративно-инвестиционном банковском бизнесе наблюдалось ослабление спроса на кредитные ресурсы, обусловленное ростом процентных ставок и снижением уровня деловой активности. В этих условиях задачами КИБ была оптимизация принимаемых на себя рисков и сохранение качества кредитного портфеля. В 1 квартале 2015 года КИБ обеспечил значительный рост (на 20,1%) средств юридических лиц. Сильные финансовые результаты Транзакционного банковского бизнеса, а также восстановление рыночных цен на торгуемые активы содействовали росту квартальной чистой прибыли КИБ до 10,1 млрд рублей. Инвестиционно-банковский бизнес Группы, ВТБ Капитал, сохранил позиции ведущего инвестиционного банка России, лидирующего как в сегменте торговых операций, так и в области организации сделок на рынках капитала, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру и низкую активность российского рынка. Согласно данным Dealogic, по итогам 1 квартала 2015 года ВТБ Капитал занял 3-е место в рэнкинге организаторов внутренних долговых выпусков для российских эмитентов и 1-е место на рынках акционерного капитала в России и странах СНГ. В апреле 2015 года журнал Global Custodian назвал депозитарий банка ВТБ лучшим на российском рынке в 2014 году по итогам опроса клиентов. Средний корпоративный бизнес продолжал придерживаться жестких стандартов выдачи кредитов и управления рисками. По итогам 1 квартала 2015 года СКБ заработал значительный комиссионный доход, а его доля в чистых комиссионных доходах Группы выросла до 21,4% благодаря увеличению проникновения транзакционного бизнеса ВТБ в средний клиентский сегмент в России в рамках реализации стратегии развития Группы .