ВТБ размещает ипотечные облигации на 74,3 млрд рублей в рамках "Фабрики ИЦБ"

"ВТБ Капитал" завершил формирование книги заявок по секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ путем выпуска ипотечных облигаций объемом 74,3 млрд рублей в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 с погашением 28 мая 2048 года. Для "ВТБ Капитала" эта трансакция стала второй в рамках проекта "ДОМ.РФ" "Фабрика ипотечных ценных бумаг" (первая подобная сделка была реализована в 2017 году), отмечается в сообщении ВТБ.

Выпуск представляет собой однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "ДОМ.РФ". Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Купонная ставка установлена в размере 9,95% годовых.

Организатор и агент по размещению — АО "ВТБ Капитал".

Расчеты по сделке пройдут на Московской бирже 26 ноября.