Банк "Санкт-Петербург" разместил ипотечные облигации на 7,5 млрд рублей

Банк "Санкт-Петербург" завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 7,5 млрд рублей. Об этом кредитная организация объявила в среду, 5 декабря.

Выпуск облигаций ООО "Ипотечный агент БСПБ2" был размещен 3 декабря 2018 года на Московской бирже среди широкого круга инвесторов. Ставка купона составила 9,35%.

"Бумаги обеспечены залогом ипотечного покрытия, в состав которого входят ипотечные кредиты. Для портфеля кредитов, включенных в ипотечное покрытие, характерно низкое значение средневзвешенного отношения суммы кредита к стоимости залога — 32,25%. На сегодняшний день данный показатель ниже среднерыночного", — отмечается в релизе банка.

Там подчеркивается, что эмитированные ипотечные ценные бумаги соответствуют всем критериям для включения в ломбардный список Банка России.

"Для нас это вторая сделка и, несомненно, успешная. В процессе ее подготовки банк приобрел значительный опыт, который даст нам возможность и в будущем привлекать структурное фондирование на регулярной основе. Привлеченные средства позволят банку оставаться активным участником ипотечного рынка", — отметил заместитель председателя правления банка "Санкт-Петербург" Владимир Реутов.

Организатор сделки и размещения — "ВТБ Капитал". Расчетным агентом и банком счета выступает Райффайзенбанк, резервным сервисным агентом — КБ "ДельтаКредит". Соорганизатор размещения — ИФК "Солид".