Транскапиталбанк выпустил облигации на 5 млрд рублей под портфель кредитов МСБ

Транскапиталбанк при участии МСП Банка секьюритизировал портфель кредитов МСБ. SPV-компания ТКБ разместила по закрытой подписке залоговые облигации на сумму 5 млрд рублей. МСП Банк выступил организатором сделки и якорным инвестором.

Как поясняют стороны сделки, бумаги обеспечены портфелем кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса на сумму 6,85 млрд рублей. Ожидаемый срок обращения составляет более трех лет. Ставка первого и последующих купонов установлена на уровне 9,25% годовых.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило старшему траншу облигаций с залоговым обеспечением кредитный рейтинг "ААА(ru.sf)". Это первая подобная сделка на российском рынке, имеющая рейтинг АКРА, подчеркивается в релизе.

"Для нас реализация подобных сделок — это возможность расширить объемы кредитования субъектов МСП нашими банками-партнерами не только за счет льготных ресурсов, но и с помощью рыночных инвесторов. Утверждение Банком России единых стандартов кредитования субъектов МСП и единых механизмов секьюритизации создало фундамент для расширения использования новых механизмов рефинансирования кредитов", — прокомментировал председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.