На российском финансовом рынке появился новый инструмент

МСП Банк разместил на Мосбирже специальные облигации, обеспеченные портфелем кредитов, ранее выданных несколькими финансовыми структурами малым и средним предприятиям. Об этом рассказал предправления кредитной организации Дмитрий Голованов. Такой механизм называется секьюритизацией, и это стало первой подобной сделкой в России.

Кроме МСП Банка, свои кредиты в рамках сделки секьюритизации реализовали Солид Банк и ФорБанк, сказал Голованов. Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк, "ВТБ Капитал", "ВЭБ.РФ", Совкомбанк, Евразийский банк развития, ГК "Регион" и МСП Банк.

"Мы открыли новое окно возможностей для получения с фондового рынка денег для финансирования бизнеса. Минимальный объем сделок секьюритизации, который мы планируем показать в 2019 году, — 10 миллиардов рублей", — пояснил Голованов.

Консультантом уникальной сделки выступил Всемирный банк.

Объем облигаций, выпущенных специально учрежденной МСП Банком компанией, составил 7 млрд рублей. Корпорация МСП предоставила поручительство в рамках данной сделки, что позволило улучшить ее условия, сказал ее глава Александр Браверман. Ставка купона по облигациям составила 9,1% годовых. Бумаги купили международные банки развития, российские частные и госбанки, а также финансовые компании.

В рамках секьюритизации банк или ряд банков передает портфель однородных (по качеству и категории заемщиков) кредитов в специально созданную финансовую компанию. Она выпускает облигации под залог переданного ей портфеля. Их доходность и сроки погашения напрямую зависят от ставок по кредитам. Займы списываются с баланса банков, что позволяет им выдавать новую партию ссуд, не нарушая при этом нормативы регулятора.

До 2025 года национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предусматривает проведение сделок секьюритизации кредитов МСП на сумму 93 млрд рублей.