ИНГ банк (Евразия) снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. до 12,25-12,5%

ИНГ банк (Евразия) в ходе сбора заявок инвесторов на биржевые облигации серии БО-05 на 10 млрд рублей снизил ориентир ставки первого купона с 12,50-12,75% до 12,25-12,5% годовых, говорится в материалах Райффайзенбанка, организующего размещение совместно с Росбанком и Юникредит банком.

Данный ориентир соответствует доходности к 1,5-годовой оферте в размере 12,82-13,1% годовых.

Ранее сообщалось, что в связи с высоким спросом на биржевые облигации ИНГ банк (Евразия) предлагает к размещению бумаги серии БО-05 на 10 млрд рублей, а не серии БО-01 на 5 млрд рублей.

Книга заявок открыта 28 мая с 10:00 до 17:00 МСК.

Техническое размещение выпуска 5-летних бумаг запланировано на 3 июня, оно пройдет по открытой подписке. По бондам предусмотрена 1,5 годовая оферта. Купонный период - 3 месяца.

Ставка первого купона определяется по итогам book building. Ставки 2-6-го купонов равны ставке первого купона.

"Московская биржа" в октябре 2014 года допустила к торгам биржевые облигации банка серий БО-01 - БО-06 общим объемом 40 млрд рублей. Выпускам присвоены идентификационные номера 4B020102495B - 4B020602495B соответственно. Объем серий БО-01 - БО-04 составит по 5 млрд рублей, серий БО-05 - БО-06 - по 10 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

В настоящее время выпусков облигаций банка в обращении нет.

ИНГ банк (Евразия) является 100%-ным дочерним банком голландской ING Group. По итогам первого квартала 2015 года банк занял 25-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".