Банковские долги в Приволжском округе выросли за год в полтора раза
Объем розничного кредитного портфеля в регионах Приволжского федерального округа на 1 мая достиг 1,952 трлн рублей, годовой прирост составил 3,7%. По сравнению с началом 2015 г. портфель сократился на 5,1%, или на 105,859 млрд рублей (с показателя 2,057 трлн рублей на 01.01.2015 г.). Сжатие кредитного портфеля - это общероссийская тенденция, связанная с ухудшением макроэкономических показателей, вызвавших увеличение процентных ставок и снижение платежеспособности населения.
Таблица 1. Распределение задолженности.
Млн руб.
Задолженность на 01.05.2014
(млн руб)
Задолженность на 01.05.2015
(млн руб)
Изменения (млн руб.)
Изменения (%)
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
1 882 275
1 952 100
69 825
3,7%
Республика Башкортостан
267 189
276 440
9 251
3,5%
Республика Марий Эл
32 435
35 301
2 866
8,8%
Республика Мордовия
37 175
39 643
2 468
6,6%
Республика Татарстан (Татарстан)
258 815
263 057
4 242
1,6%
Удмуртская Республика
101 307
107 242
5 935
5,9%
Чувашская Республика - Чувашия
69 753
74 374
4 621
6,6%
Пермский край
206 168
210 112
3 944
1,9%
Кировская область
72 187
75 074
2 887
4,0%
Нижегородская область
198 840
206 124
7 284
3,7%
Оренбургская область
134 668
142 312
7 644
5,7%
Пензенская область
66 329
70 854
4 525
6,8%
Самарская область
214 437
222 643
8 206
3,8%
Саратовская область
134 451
139 344
4 893
3,6%
Ульяновская область
88 521
89 580
1 059
1,2%
Источник: ЦБ РФ, Первое коллекторское бюро
На фоне торможения роста кредитования произошло значительное увеличение объемов просроченной задолженности, которая достигла 136,97 млрд рублей. Годовой прирост составил 52,8% или 47,3 млрд рублей. С начала 2015 г. этот показатель вырос на 21,7 млрд рублей (18,8%).
Таблица 2. Распределение просроченной задолженности.
Млн руб.
Просроченная задолженность на 01.05.2014
(млн руб)
Просроченная задолженность на 01.05.2015
(млн руб)
Изменения (млн руб.)
Изменения (%)
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
89 633
136 970
47 337
52,8%
Республика Башкортостан
12 652
22 200
9 548
75,5%
Республика Марий Эл
1 366
2 087
721
52,8%
Республика Мордовия
1 248
2 085
837
67,0%
Республика Татарстан (Татарстан)
12 633
18 441
5 808
46,0%
Удмуртская Республика
4 006
5 836
1 830
45,7%
Чувашская Республика - Чувашия
2 307
3 645
1 338
58,0%
Пермский край
10 883
15 829
4 946
45,4%
Кировская область
2 752
4 394
1 642
59,7%
Нижегородская область
9 308
13 454
4 146
44,5%
Оренбургская область
5 841
9 611
3 770
64,5%
Пензенская область
2 716
4 503
1 787
65,8%
Самарская область
12 544
17 385
4 841
38,6%
Саратовская область
7 529
11 368
3 839
51,0%
Ульяновская область
3 848
6 132
2 284
59,4%
Источник: ЦБ РФ, Первое коллекторское бюро
По оценкам ПКБ, с начала года на 1 мая 2015 г. коллекторам было передано 26,6 млрд рублей в первичном размещении (долги, передаваемые в первый раз), что на 4,4 % выше аналогичного показателя прошлого года.
Павел Михмель, генеральный директор Первого коллекторского бюро: "Рост просроченной задолженности в Приволжском округе достаточно ощутим. При этом важно, что заемщики, выходящие на просрочку в последнее время, прошли серьезный банковский скоринг. В прошлом году банки повысили требования к заемщикам, и если они стали пропускать платежи, это вызвано действительно серьезными причинами. В таких условиях для должников важно не пытаться избегать общения с банком и коллекторами, а открыто стараться договориться о реструктуризации. Сейчас банки как никогда готовы идти навстречу добросовестным заемщикам, попавшим в сложную ситуацию.
Распределение задолженности в ПФО по типам кредитных продуктов на 1.05.2015 по сравнению с аналогичными периодом прошлого года
Таблица 3. Распределение задолженности по типам кредитов
Млн руб.
01.05.2014
01.05.2015
Δ
Кредитные карты
244 696
234 252
-10 444
Кредиты наличными
677 619
644 193
-33 426
POS кредиты
112 937
97 605
-15 332
Автокредиты
319 987
312 336
-7 651
Ипотека
527 037
663 714
136 677
Источник: Первое коллекторское бюро
При анализе продуктовой структуры розничного кредитного портфеля регионов Приволжского федерального округа можно отметить, что за год в структуре портфеля захватили лидерство ипотечные продукты. Более того, это единственный кредитный продукт, который продемонстрировал рост в годом выражении.
Таблица 4. Распределение просроченной задолженности по типам кредитов
Млн руб.
01.05.2014
01.05.2015
Δ
Кредитные карты
18 823
31 503
12 680
Кредиты наличными
46 609
72 594
25 985
POS кредиты
10 756
15 067
4 311
Автокредиты
8 963
12 487
3 524
Ипотека
4 482
5 479
997
Источник: Первое коллекторское бюро
При общем снижении объемов портфелей по всем (за исключением ипотеки) кредитным продуктам, просроченная задолженность по ним же в годовом выражении демонстрировала рост.
Распределение задолженности в Нижегородской области по типам кредитных продуктов на 01.05.2015 г. по сравнению с аналогичными периодом прошлого года
Таблица 5. Распределение задолженности по типам кредитов
Млн руб.
01.05.2014
01.05.2015
Δ
Кредитные карты
26 214
24 000
-2 214
Кредиты наличными
79 536
74 205
-5 331
POS кредиты
11 732
10 100
-1 631
Автокредиты
38 110
34 318
-3 792
Ипотека
43 248
63 501
20 253
Источник: Первое коллекторское бюро
Таблица 6. Распределение просроченной задолженности по типам кредитов
Млн руб.
01.05.2014
01.05.2015
Δ
Кредитные карты
1 870
2 831
961
Кредиты наличными
5 585
7 938
2 353
POS кредиты
689
942
253
Автокредиты
864
1 138
274
Ипотека
300
605
305
Источник: Первое коллекторское бюро
Ваш комментарий