"ДОМ.РФ" и ВТБ закрыли сделку по секьюритизации ипотечных кредитов банка на 73 млрд рублей

"ДОМ.РФ" и ВТБ закрыли третью сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством "ДОМ.РФ" объемом 72,97 млрд рублей. С учетом состоявшегося размещения объем совместно реализованных сделок ипотечной секьюритизации составил 195,5 млрд рублей, уточняется в сообщении "ДОМ.РФ".

Ставка купона по бумагам установлена в размере 9,5% годовых. Эмитентом по сделке секьюритизации является ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" — дочерняя компания "ДОМ.РФ", созданная в соответствии с требованиями федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 года "Об ипотечных ценных бумагах".

"Мы видим спрос крупнейших банков на механизм секьюритизации "ДОМ.РФ". Выпуск ипотечных облигаций с поручительством "ДОМ.РФ" предоставляет банкам возможность эффективно управлять процентным риском и капиталом, позволяет выдавать больше ипотечных кредитов по меньшим ставкам. Мы развиваем инструмент, чтобы он был максимально привлекателен как для оригинаторов, так и для инвесторов", — прокомментировал заместитель генерального директора "ДОМ.РФ" Артем Федорко.

"Мы продолжаем активно развивать бизнес с "ДОМ.РФ" по секьюритизации ипотечных активов банка. Мы уверены, что наша новая бумага в силу своей понятности, доходности и надежности вызовет значительный интерес на рынке, в том числе среди инвесторов, ранее не проявлявших активности на рынке ипотечных облигаций из-за неопределенности выплат, связанной с досрочными погашениями", — отметил руководитель управления секьюритизации "ВТБ Капитала" Андрей Сучков.

ВТБ и "ДОМ.РФ" в 2018 году подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам выпуска ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд рублей.