Газпромбанк разместил трехлетние облигации с купоном ниже 8% годовых

Газпромбанк разместил выпуск трехлетних облигаций на 15 млрд рублей со ставкой купона ниже 8%. Об этом Банки.ру сообщили в кредитной организации.

"Это первый эмитент на российском долговом рынке, пробивший 8-процентную ставку купона на срок три года в 2019 году. Сделка встречена с широким интересом инвесторов: 46 инвесторов с общим спросом в первоначальном диапазоне около 40 миллиардов рублей", — прокомментировал первый вице-президент банка Денис Шулаков.

Он также добавил, что в сделке приняли участие крупные российские институциональные инвесторы, банки, включая "дочку" иностранного банка в России, и физические лица.

Финальный ориентир купона установлен на уровне 7,99%, рассказали в банке. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,15% годовых. Техническое размещение запланировано на 6 июля. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ".