Спрос на бонды Металлинвестбанка БО-02 в 1,9 раза превысил предложение

Спрос на биржевые облигации Металлинвестбанка серии БО-02 в 1,9 раза превысил предложение и составил 3,8 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка Зенит , одного из организаторов сделки.

Как сообщалось, Металлинвестбанк 28 мая полностью разместил облигации серии БО-02 объемом 2 млрд рублей. Книга заявок была сформирована 25-26 мая. Ориентир ставки 1-го купона составлял 15,0-15,5% годовых, что соответствует доходности к полугодовой оферте на уровне 15,56-16,10% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 14,5% годовых.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Организаторы размещения - БК "Регион" и банк "Зенит".

Андеррайтерами выступили банк "Национальный стандарт" и Первобанк.

ФБ ММВБ 26 апреля 2013 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации Металлинвестбанка серий БО-01 - БО-04 на общую сумму 9,5 млрд рублей. Банк планирует разместить по открытой подписке 1,5 млн облигаций серии БО-01, 2 млн облигаций серии БО-02 и по 3 млн бондов серий БО-03 и БО-04 номиналом 1 тыс. рублей со сроком обращения 5 лет.

Предусматривается возможность погашения облигаций по требованию их владельцев. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрено.

В обращении в настоящее время находится 1-й выпуск классических облигаций банка на 1,5 млрд рублей с погашением 22 июня 2015 года.

Единственным акционером Металлинвестбанка является "ОМК-Сервис".

Банк по итогам первого квартала 2015 года занял 75-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".