ВТБ Капитал завершил четвертую сделку секьюритизации для Банка "Возрождение"

В рамках сделки были размещены два транша ипотечных облигаций (классов "А" и "Б"). Величина транша класса "А" составляет 3 млрд рублей, "Б" - 0,45 млрд рублей. Ставка купона по облигациям класса "А" была установлена на уровне 9%. Дата полного погашения всех классов облигаций - 27.01.2048 года. Облигации класса "А" были размещены в рамках Программы АИЖК по покупке ипотечных облигаций, облигации класса "Б" выкупил Банк "Возрождение" по закрытой подписке.

Агентство Moody’s присвоило облигациям транша "А" рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf). Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию выступило в роли резервного сервисного агента.

Андрей Сучков, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: "ВТБ Капитал продолжает укреплять лидерские позиции на российском рынке секьюритизации, несмотря на текущую рыночную конъюнктуру. Данная сделка стала четвертой по счету для Банка "Возрождение", что является еще одним подтверждением высокого доверия к профессионализму нашей команды со стороны участников рынка и эффективности бизнеса секьюритизации ВТБ Капитал".