"ДОМ.РФ" разместил выпуск ипотечных ценных бумаг на 95,7 млрд рублей

"ДОМ.РФ" завершил размещение выпуска ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) на 95,7 млрд рублей, обеспеченных жилищными кредитами, выкупленными у ВТБ. Выпуск стал крупнейшим на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"ВТБ и "ДОМ.РФ" завершили сделку секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством "ДОМ.РФ" объемом 95,652 млрд рублей. Это четвертая сделка секьюритизации ипотечного портфеля ВТБ в рамках выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством "ДОМ.РФ", — говорится в релизе.

По облигациям установлена плавающая ставка купона. Эмитентом выступает ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", дочерняя компания "ДОМ.РФ". Выпуск размещен по открытой подписке, номинальная стоимость каждой бумаги 1 тыс. рублей, юридический срок погашения 28 сентября 2049 года, ожидаемая дюрация около двух лет. Выпуск включен в первый уровень котировального листа Московской биржи.

"Выпуск ипотечных облигаций становится значимым фактором развития первичного ипотечного рынка и направлен на повышение доступности кредитов. Мы намерены и дальше расширять наше сотрудничество с "ДОМ.РФ", исходя из целей, заложенных в национальном проекте", — отметил руководитель управления секьюритизации "ВТБ Капитал" Андрей Сучков.

ВТБ и "ДОМ.РФ" в 2018 году подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам выпуска ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд рублей. С декабря 2016 года размещено 14 выпусков ИЦБ "ДОМ.РФ" общим объемом более 420 млрд рублей.