СМИ: в правительстве утвердили цену акций "Ростелекома" для допэмиссии в пользу ВТБ

В правительстве утвердили размещение голосующих акций "Ростелекома" в рамках допэмиссии по закрытой подписке в пользу ВТБ по цене 93,21 рубля за бумагу, стало известно газете "Коммерсант" . Предполагается, что ВТБ выкупит акции "Ростелекома" на общую сумму 66 млрд рублей.

Об оценке голосующих акций "Ростелекома" для допэмиссии в пользу ВТБ газете сообщил источник, знакомый с условиями сделки. Информацию об оценке одной обыкновенной акции "Ростелекома" в пресс-службах компании и банка не комментируют. Цену размещения дополнительных акций "Ростелекома" 13 ноября определит совет директоров оператора, следует из повестки заседания, опубликованной компанией 11 ноября.

По данным "Коммерсанта", в правительство была представлена оценка одной обыкновенной акции "Ростелекома" и 55% долей в уставном капитале оператора связи "Т2 РТК Холдинг" (оказывает услуги под брендом Tele2). Отчет об оценке датирован 8 октября 2019 года, все активы оценивались по состоянию на 31 декабря 2018 года. Указанная в нем стоимость 55% доли "Т2 РТК Холдинг" — 132 млрд рублей. Стоимость одной обыкновенной акции "Ростелекома" в составе 100-процентного пакета обыкновенных акций составила 100,6 рубля. Привилегированные акции "Ростелекома" оценщик оценил с дисконтом в 16% к обыкновенным, утверждает источник издания, близкий к оператору.

Газета на днях сообщала, что правительство согласовало структуру сделки по консолидации "Ростелекомом" сотового оператора Tele2. Предполагается, что в рамках сделки ВТБ подпишет договор о выкупе допэмиссии "Ростелекома" примерно на 708 млн голосующих акций (исходя из котировок на 8 ноября, такой объем может оцениваться примерно в 56 млрд рублей). Одновременно дочка "Ростелекома" — "Мобител" и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций "Ростелекома" на 10% долей в "Т2 РТК Холдинге". Еще 45% "Т2 РТК Холдинга" "Ростелеком" выкупит у Tele2 Russia Holding AB, оплатив денежными средствами. При этом права требования по договору о продаже долей в "Т2 РТК Холдинге" получит новая компания — АО "Телеком Инвестиции". Именно ей, таким образом, "Ростелеком" должен будет передать 10% своих акций и деньги за 45% "Т2 РТК Холдинга". Компания "Телеком Инвестиции" принадлежит группе ВТБ и будет принимать участие в ее сделках с телекоммуникационными активами. В результате сделки с Tele2, если текущие акционеры "Ростелекома" не воспользуются преимуществом выкупа допэмиссии, совокупная доля государства в компании сохранится на уровне 51,4% (38,2% — у Росимущества, 3,4% — у ВЭБа, не менее 8,4% — у ВТБ, 1,4% — у "Мобитела"), при этом 8,4% — это часть пакета ВТБ, которым банк не сможет распоряжаться в течение четырех лет после сделки по акционерному соглашению с государством. После истечения срока эти акции не будут участвовать в голосовании по госдирективам, и доля государства в "Ростелекоме", таким образом, снизится до 43%.

В сегодняшнем материале говорится, что, согласно нынешним условиям сделки, за 45% "Т2 РТК Холдинга" "Ростелеком" заплатит 108 млрд рублей, из которых 66 млрд, как предполагается, привлечет в результате допэмиссии в пользу ВТБ.

За 66 млрд рублей "Ростелеком" приобретет 27,5% "Т2 РТК Холдинга". В рамках договора мены стороны признали равноценной стоимость 10% обыкновенных акций "Ростелекома" и 10% "Т2 РТК Холдинга" — 24 млрд рублей. Из каких источников будут привлечены еще 42 млрд рублей для выкупа 17,5% "Т2 РТК Холдинга", в пресс-службе "Ростелекома" оперативно не уточнили.