В "Ростелекоме" одобрили сделку по консолидации 100% компании Tele2

"Ростелеком" консолидирует 100% компании "Tele2 Россия" для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов. Об этом в среду объявил "Ростелеком".

"ПАО "Ростелеком" объявляет о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО "Т2 РТК Холдинг" ("Tele2 Россия"). Консолидация позволит укрепить позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке", — отмечается в релизе.

О согласованной правительством структуре сделки по консолидации "Ростелекомом" акций Tele2 уже, напомним, писали СМИ . Сегодня "Ростелеком" официально объявляет, что сделка по приобретению компанией 55% долей в "Tele2 Россия" состоит из трех частей:

приобретение 10% долей в Tele2 путем обмена на 10% обыкновенных акций "Ростелекома", находящихся на балансе ООО "Мобител" — дочерней компании "Ростелекома". Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки составляет 24 млрд рублей; приобретение 27,5% долей в уставном капитале Tele2 за денежные средства, привлекаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций "Ростелекома", размещаемой по закрытой подписке в пользу банка ВТБ" по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию , определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки — 66 млрд рублей; приобретение 17,5% долей в уставном капитале Tele2 за денежные средства по цене, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки — 42 млрд рублей.

"В результате сделки укрупненная компания сохранит комфортный уровень долга, что обеспечивает выполнение действующей дивидендной политики "Ростелекома", — подчеркивается в релизе.

После завершения сделки "Ростелеком" планирует:

оставить компанию "Tele2 Россия" самостоятельным юридическим лицом и сохранить ее бренд; обеспечить работу совместного интеграционного комитета, целью которого будет поиск и реализация синергий с сохранением амбициозных темпов развития Тele2 в ближайшие годы; сохранить менеджерскую команду "Tele2 Россия" и утвердить новую систему мотивации для менеджмента; обновить и представить стратегию группы компаний "Ростелеком" в течение первого полугодия 2020 года.

"Сделка обеспечит "Ростелекому" полный контроль над самым динамичным и успешным мобильным игроком на российском рынке, что позволит создать крупнейшего интегрированного провайдера цифровых сервисов в стране. Мы консолидируем 100% "Tele2 Россия" преимущественно на безденежной основе, исходя из справедливой фундаментальной стоимости и по привлекательному для такого рода активов мультипликатору", — прокомментировал президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

В числе прочего он сказал, что сделка обеспечит дополнительные возможности от совместного участия компаний в реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в части развития проектов информационной инфраструктуры, решений для "умных" городов, Интернета вещей, беспилотного транспорта, сбора и обработки больших данных. Также "уникальное сочетание крупнейшей волоконно-оптической сети, мобильной инфраструктуры, частотных ресурсов и компетенций команд "Ростелекома" и "Tele2 Россия" обеспечат мощную основу для развития 5G". "Вместе "Ростелеком" и Tele2 станут уникальной интегрированной телеком- и IT-платформой, не имеющей аналогов на российском рынке связи по множеству цифровых сервисов и решений", — заключил Осеевский.

"Одним из ключевых трендов на телеком-рынке является предложение ведущими игроками конвергентных услуг, сочетающих возможности мобильной и фиксированной связи. Опыт зарубежных игроков сектора показывает: абоненты конвергентных услуг не склонны к смене оператора и приносят более высокую среднюю выручку — это более экономически выгодно для операторов. "Ростелеком", обладая наиболее развитой фиксированной сетью и крупнейшей в стране абонентской базой доступа в Интернет, в результате сделки получит стратегическое конкурентное преимущество и станет единственным игроком на российском рынке, способным в национальном масштабе предлагать единую конвергентную услугу на базе собственной оптической сети и мобильной инфраструктуры "Tele2 Россия". Это станет важным фактором дальнейшего укрепления конкурентной позиции компании и роста доли как в мобильном, так и в фиксированном сегменте", — говорится в релизе "Ростелекома".

В "Ростелекоме" подчеркивают, что Tele2 является самым быстрорастущим мобильным игроком на российском рынке и единственным в стране мобильным оператором, который сумел значительно увеличить долю рынка за последние три года — на 2 процентных пункта, до 17%. Клиентская база оператора составляет 44 млн абонентов, среднегодовые темпы роста выручки за 2016—2018 годы — 16% против среднерыночных 4%.

"Укрупненная компания будет характеризоваться более высокими темпами роста выручки и OIBDA, показателями рентабельности и генерации свободного денежного потока", — ожидают в "Ростелекоме".