ВТБ и "ДОМ.РФ" готовят выпуск ипотечных ценных бумаг объемом до 300 млрд рублей

Банк ВТБ и "ДОМ.РФ" договорились осуществить в 2020 году крупнейший в истории российской секьюритизации рыночный выпуск ипотечных облигаций с поручительством "ДОМ.РФ" в объеме до 300 млрд рублей. Соответствующий меморандум был подписан в рамках 11-го ежегодного инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", сообщили стороны в среду, 20 ноября.

"Совместный выпуск ипотечных облигаций ВТБ и "ДОМ.РФ" призван стать эталонным на российском рынке ипотечной секьюритизации благодаря высокой ликвидности и широкой базе инвесторов. Он будет предназначен в том числе для инвесторов-нерезидентов. Планируется, что выпуск будет размещен на Московской бирже путем открытой подписки", — отмечают стороны соглашения.

Как напомнил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, с начала 2016 года банк уже реализовал четыре успешные сделки в рамках программы "ДОМ.РФ" общим объемом 290 млрд рублей.

"Развитие рынка ипотечных облигаций будет способствовать росту конкуренции среди ипотечных банков и достижению целевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда", предусматривающего снижение ставки по ипотеке ниже 8%. Инструмент секьюритизации позволит банкам нарастить объем выдачи ипотечных кредитов и сделать покупку жилья доступнее для людей. Ожидаем, что крупнейший рыночный выпуск с банком ВТБ станет одним из ключевых событий для рынка ипотеки и ипотечных облигаций в России", — прокомментировал генеральный директор "ДОМ.РФ" Александр Плутник.

ИЦБ "ДОМ.РФ" — стандартные однотраншевые ипотечные ценные бумаги, обеспеченные солидарным поручительством "ДОМ.РФ". Эмитентом выступает структура "ДОМ.РФ Ипотечный агент".