Альфа-Банк размещает дополнительный выпуск субординированных евробондов на 450 млн долларов

Альфа-Банк размещает допвыпуск субординированных евробондов в объеме 450 млн долларов.

"Альфа-Банк размещает дополнительный выпуск субординированных еврооблигаций в объеме 450 млн долларов по цене 101% от номинала при общем спросе инвесторов более 700 млн долларов. Изначально банк хотел разместить бумаги на 350 млн долларов, но принял решение увеличить объем размещения, чтобы удовлетворить спрос российских и американских инвесторов. В итоге американские инвесторы выкупили чуть больше 25% выпуска, около 60% пришлось на российских инвесторов", — рассказали в кредитной организации.

"Это уникальный случай, когда сумма допэмиссии превышает первоначальный объем (400 миллионов долларов). Все обычно целятся в размер, не превышающий первоначальный", — отметил заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

Доходность к погашению составила 5,73%.

Самый большой спрос был зафиксирован в конце дня — от "больших американских институциональных инвесторов". "Для нас это очень хороший сигнал интереса к российской экономике со стороны вернувшихся американских инвесторов. Они хотели купить больше 25% выпуска, но банк был вынужден сократить аллокацию для американских клиентов, потому что приоритет был, конечно, удовлетворить локальный спрос, который поддерживал банк все эти годы", — заявил банковский топ-менеджер.

"Мы впечатлены высоким спросом со стороны американских инвесторов, который составлял более 200 миллионов долларов. Это спрос был со стороны топовых американских институциональных инвесторов — фондов, которые управляют триллионами долларов", — заметил он.

Формат выпуска 144А был специально ориентирован на американских инвесторов, указали в банке.

Банк заранее уведомил ЦБ, что будет выпускать такой инструмент. После закрытия сделки банк подаст документы регулятору для признания этого инструмента частью капитала второго уровня. "Я думаю, в течение месяца, до конца отчетного года это будет уже учтено, и отчетность банка на конец года будет учитывать этот новый выпуск", — уточнил Чухлов.

Технически первоначальный выпуск и дополнительное размещение будут учтены как один, совокупная сумма составит 850 млн долларов.

"Это рекордный объем выпуска за всю историю Альфа-Банка", — заявил Чухлов. "Этот выпуск Альфа-Банка — очень позитивный сигнал для российской экономики, свидетельствующий о возвращении американского спроса на российский фондовый рынок", — заключил он.

Средства будут направлены на увеличение кредитного портфеля Альфа-Банка. "Мы взяли капитал с запасом на амбициозные планы роста, особенно в розничном сегменте и в кредитовании малого и среднего бизнеса", — уточнил Чухлов.