USD 61,53 (-0,04) EUR 68,54 (-0,12) Нефть 64,98 (+0,54%)
Вход|Регистрация

Банк России увидел риски в создании банковских экосистем

Rbc.ru | 26 ноября 2019 г. 8:30 | 62 просмотра

Развитие экосистем на базе банков может негативно влиять на конкурентную среду, сообщил Центробанк в докладе "Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке". Из документа следует, что некоторые крупные игроки продают финансовые и нефинансовые продукты через экосистемы, ограничивая доступ других игроков к каналам дистрибуции.

"Это создает нерыночные конкурентные преимущества для тех организаций, которые получили доступ к сети, укрепляет позиции крупных игроков—администраторов экосистемы и создает барьеры роста для поставщиков финансовых услуг, доступ которым к экосистеме был ограничен", — говорится в исследовании.

Для купирования рисков ЦБ готов вводить регулирование посреднической деятельности в экосистемах. Меры могут затронуть те организации, которые продвигают и продают через экосистемы продукты и услуги сторонних структур.

Какие экосистемы на базе банков существуют в России

За последние три года Сбербанк потратил на покупку активов для своей экосистемы $1 млрд, или 3% от прибыли за это время, рассказал в интервью Forbes глава банка Герман Греф. В экосистему, в частности, входят портал "Домклик", сервис "Яндекс.Деньги", виртуальный оператор "СберМобайл", онлайн-маркетплейс "Беру!", онлайн-кинотеатр Okko, сервис заказа такси "Ситимобил", сервис доставки еды Delivery Club и онлайн-проект в сфере медицины DocDoc.

Тинькофф Банк разрабатывает проекты, не связанные с классическими банковскими услугами, с 2013 года, следует из данных Frank RG. Он имеет собственные сервисы "Тинькофф Страхование", "Тинькофф Инвестиции", проекты для обслуживания сегмента МСБ "Тинькофф Бизнес" и "Тинькофф Оплата", а также виртуального оператора "Тинькофф Мобайл". В экосистему также входят интеграции с партнерами, в том числе "Рамблер.Кассой" и "Афиша-Рестораны".

ВТБ начал создавать собственную экосистему в 2019 году, уже запустил собственного оператора связи "ВТБ Мобайл", а также тестирует проект в сфере недвижимости. Жилищная система ВТБ, как ожидается, будет представлять собой платформу для подбора, финансирования, покупки и регистрации недвижимости, а также ремонта.

Тинькофф Банк поддерживает подход регулятора, сказал РБК его представитель. "С нашей точки зрения, конкуренция между игроками и экосистемами должна идти не столько за счет масштаба бизнеса, сколько за счет конкуренции качества сервисов для клиента", — пояснил он. В Сбербанке отказались от комментариев.

РБК направил запрос в ВТБ.

Какие еще риски для конкурентной среды видит ЦБ

Банк России описывает состояние конкурентной среды в сфере переводов и платежей, эквайринга, кредитования и привлечения средств, страхования, инвестиций. ЦБ рассматривает целесообразность введения дополнительных мер по стимулированию конкуренции.

Меры по борьбе с "зарплатным рабством", в частности перевод зарплаты по номеру телефона через Систему быстрых платежей и бесплатный вывод зарплаты на счета в других банках. За счет этого решения регулятор рассчитывает снизить издержки потребителей при подключении к услугам разных банков. Введение "конкурентного нейтралитета" для госбанков. Кредитные организации, в капитале которых участвуют госструктуры, не должны использовать финансовую или иную помощь от государства, чтобы получить преимущество при ведении коммерческой деятельности. "В связи с этим необходимо осуществлять публичный контроль полученной госбанками помощи от государства и результатов ее использования", — указывают авторы. Ограничения сделок M&A на финансовом рынке. Банк России выступил за законодательные барьеры для совершения сделок слияния и поглощения финансовыми организациями, если доля объединенной структуры превысит 30% хотя бы на одном из сегментов рынка. Это позволит предупредить чрезмерную консолидацию, говорится в докладе.

Крупные финансовые организации создают экосистемы, в которых собираются "большие массивы наиболее значимых данных о гражданах", отмечает ЦБ: "В некоторых случаях крупнейшие из таких игроков используют в качестве конкурентного преимущества такой фактор, как особые отношения с государством (например, первоочередное получение данных из государственных информационных систем)". Кроме того, такие компании "задают собственные правила работы, замыкают граждан в периметре своих экосистем, тем самым заменяя собой государственные институты и оказывая существенное влияние на экономические показатели". Из-за этого происходит монополизация экономики, растут "риски утечки и неправомерного использования информации о гражданах в коммерческих интересах, снижения контроля со стороны государства за безопасностью оборота информации о гражданах".

СБП должна быть одна

В докладе регулятор критикует создание аналогов Системы быстрых платежей (СБП) банками. СБП была запущена в начале 2019 года для денежных переводов физических лиц между разными банками по номеру телефона. В ней уже участвует 27 банков.

В июне Госдума приняла законопроект, который обязал все системно значимые банки присоединиться к СБП с 1 октября. Единственный игрок, который этого не сделал, — Сбербанк (его глава Герман Греф не раз заявлял, что не видит причин присоединяться к системе). За невыполнение требований закона ЦБ направил Сбербанку предписание и назначил как минимум один штраф. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет штрафовать Сбербанк до тех пор, пока тот не присоединится к СБП. Греф сказал, что банк не успеет подключиться к СБП до конца 2019 года.

У Сбербанка есть своя система переводов по номеру телефона. В 2018 году, еще до появления СБП, он дал возможность присоединиться к ней другим банкам и компаниям. Сейчас среди ее участников — четыре банка (Тинькофф Банк, Совкомбанк, Проинвестбанк и СДМ-банк) и четыре компании ("Связной — Евросеть", МТС, WebMoney и "Моби.Деньги").

"Создание аналога СБП одним из участников рынка приведет к значительному искажению конкурентной среды. Создатель такой общерыночной системы получит доступ к огромным массивам рыночных данных, а также рыночную власть в части допуска и определения условий участия для остальных участников рынка", — отмечается в докладе ЦБ. Регулятор не уточнил, о каком именно банке идет речь

Переводы между физлицами не единственный сегмент, где Сбербанк конкурирует со своим акционером: летом текущего года он быстрее ЦБ запустил свою технологию платежей по QR-коду, которая открыта и для других банков.

Юлия КОШКИНА, Евгения ЧЕРНЫШОВА

Информация о банках

ВТБ

По данным BankoDrom.ru на 1 декабря 2019 г. активы-нетто банка "ВТБ" составляют 14,8 трлн. рублей (2-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 1,7 трлн. рублей (2-е место по России), кредитный портфель — 10,3 трлн. рублей (2-е место), привлеченные средства физических лиц — 4,2 трлн. (2-е место по РФ).

Проинвестбанк

По данным BankoDrom.ru на 1 декабря 2019 г. активы-нетто банка "Проинвестбанк" составляют 1,5 млрд. рублей (352-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 316,7 млн. рублей (397-е место по России), кредитный портфель — 1,1 млрд. рублей (277-е место), привлеченные средства физических лиц — 777,5 млн. (242-е место по РФ).

Сбербанк

По данным BankoDrom.ru на 1 декабря 2019 г. активы-нетто банка "Сбербанк" составляют 28,9 трлн. рублей (1-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 4,5 трлн. рублей (1-е место по России), кредитный портфель — 20,2 трлн. рублей (1-е место), привлеченные средства физических лиц — 12,7 трлн. (1-е место по РФ).

СДМ-банк

По данным BankoDrom.ru на 1 декабря 2019 г. активы-нетто банка "СДМ-банк" составляют 70,9 млрд. рублей (78-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 9,4 млрд. рублей (90-е место по России), кредитный портфель — 17 млрд. рублей (103-е место), привлеченные средства физических лиц — 38,2 млрд. (50-е место по РФ).

Совкомбанк

По данным BankoDrom.ru на 1 декабря 2019 г. активы-нетто банка "Совкомбанк" составляют 1,1 трлн. рублей (13-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 118,1 млрд. рублей (13-е место по России), кредитный портфель — 502,2 млрд. рублей (13-е место), привлеченные средства физических лиц — 424,4 млрд. (9-е место по РФ).

Тинькофф Банк

По данным BankoDrom.ru на 1 декабря 2019 г. активы-нетто банка "Тинькофф Банк" составляют 580,4 млрд. рублей (18-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 99,2 млрд. рублей (14-е место по России), кредитный портфель — 378,7 млрд. рублей (17-е место), привлеченные средства физических лиц — 310,7 млрд. (12-е место по РФ).

Ваш комментарий