Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ХК "Новотранс" объемом 6 млрд рублей

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 млрд рублей с ориентиром ставки первого купона 8,5-9% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,77-9,31% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 40 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов.

Интерес к дебютному выпуску позволил увеличить итоговый объем выпуска до 6 млрд рублей, а также снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта ниже первоначального ориентира - на уровне 8,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,04%.

"Это дебютная сделка холдинговой компании "Новотранс" на облигационном рынке. В августе компания получила рейтинг кредитоспособности ruA "Эксперт РА" со стабильным прогнозом. Мы довольны результатами размещения: в ходе букбилдинга объем спроса достигал более 8 млрд рублей, это отличный задел для будущих размещений компании на облигационном рынке", - подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

"Изначально инвесторы были ориентированы на объем размещения 5 миллиардов рублей. В ходе сбора заявок спрос существенно превысил ожидание. Мы приняли решение сделать отсечение от собранного объема до 6 миллиардов. Финальная ставка при этом снижена до 8,75%. Мы благодарим за поддержку и высокий профессионализм Альфа-Банк, BCS Global Markets и банк "ФК Открытие", которые организовали успешное размещение и позволили нам привлечь средства на привлекательных условиях", - рассказала председатель совета директоров АО ХК "Новотранс" Алина Гончарова.

Техническое размещение запланировано на 4 декабря. Организаторами размещения также выступают BCS Global Markets и банк "ФК Открытие".