Бинбанк 18 июня проведет book building допвыпусков бондов БО-02 на 4 млрд рублей
Объем допвыпуска N5 составляет 1 млрд рублей, допвыпуска N10 - 3 млрд рублей.
Андеррайтером займа выступит банк "ФК Открытие".
Размещение бумаг пройдет по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.
ФБ ММВБ мае допустила к торгам 38 дополнительных выпусков биржевых облигаций банка серий БО-02 - БО-07 на общую сумму 63 млрд рублей. Дополнительным выпускам присвоены идентификационные номера основных выпусков облигаций. К сериям БО-02 и БО-03 будут размещены допвыпуски NN5-10 (по 10 млрд рублей к каждой серии), к серии БО-04 - допвыпуски NN5-11 (на 16 млрд рублей), к сериям БО-05 - БО-07 допвыпуски NN1-6 (по 9 млрд рублей к каждой серии).
Банк разместил биржевые облигации серии БО-02 на 3 млрд рублей в сентябре 2013 года. Размещение 3-летнего выпуска прошло на ФБ ММВБ по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 10,85% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов бондов - 12,25% годовых. Банк в декабре 2014 года провел доразмещения выпуска БО-02 на 6 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем в обращении (с учетом объемов размещенных допвыпусков) серии БО-02 составляет 9 млрд рублей. Дата погашения бондов - 24 сентября 2016 года.
В обращении также находятся 12 биржевых выпусков облигаций банка на общую сумму 42 млрд рублей.
Бинбанк по итогам первого квартала 2015 года занял 18-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Ваш комментарий