Ориентир ставки 1-го купона облигаций Новикомбанка на 5 млрд руб. сужен до 14,15-14,25%

Новикомбанк в ходе сбора книги заявок инвесторов на облигации серий БО-02 и БО-05 на общую сумму 5 млрд рублей сузил ориентир ставки 1-го купона обоих выпусков с 14,15-14,65% до 14,15-14,25% годовых, говорится в материалах банка ФК Открытие , одного из организаторов размещения.

Данный ориентир соответствует доходности к годовой оферте на уровне 14,65-14,76% годовых.

Техническое размещение бондов запланировано на 19 июня. Book building проходил в среду, 17 июня, с 11:00 до 17:00 МСК.

Срок обращения облигаций БО-02 объемом 2 млрд рублей составляет 3 года, БО-05 на 3 млрд рублей - 5 лет.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.

Организаторами сделки выступают Газпромбанк, банк "Зенит" и банк "ФК Открытие". Агент по размещению - Новикомбанк.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации банка серий БО-03 - БО-04 на общую сумму 5 млрд рублей.

Новикомбанк по итогам первого квартала 2015 года занял 34-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".