ВТБ приобретает долю в золоторудном месторождении Ведуга в Красноярском крае

ВТБ инвестирует 71 млн долларов в Ведугу, золоторудное месторождение в Красноярском крае, в обмен на 40,6% в активе. Об этом сообщили в банке, уточнив, что "Полиметалл" сохранит 59,4% в уставном капитале компании и получит опцион на приобретение доли ВТБ.

"Трансакция позволит упростить структуру собственности и будет способствовать дальнейшему развитию проекта", — отмечается в релизе.

"ВТБ Капитал" выступает финансовым консультантом "Полиметалла" по сделке.

В сообщении банка раскрывается структура сделки.

ВТБ выкупит 25,7% ООО "ГРК "Амикан", которое владеет лицензией на месторождение Ведуга, у существующих миноритарных участников за денежные средства в размере 36 млн долларов. Стоимость всего акционерного капитала "Амикана" оценена в 140 млн долларов.

ВТБ также инвестирует 35 млн долларов в денежном эквиваленте в увеличение уставного капитала "Амикана", в результате чего доля банка составит 40,6%. Полученные денежные средства будут использованы для финансирования геологоразведочных работ и развития проекта. ВТБ получит пут-опцион с фиксированной ставкой доходности (при условии сохранения стабильной рыночной конъюнктуры) с ограничением максимальной абсолютной цены выкупа на продажу своей доли в "Амикане" "Полиметаллу" в течение двухлетнего периода между третьим и пятым годами после заключения сделки.

"Полиметалл" получит кол-опцион с фиксированной ставкой доходности для ВТБ (при условии сохранения стабильной рыночной конъюнктуры) в любое время в течение четырех лет и девяти месяцев после заключения сделки.

Расчет по пут- и кол-опционам будет производиться в акциях "Полиметалла".

Завершение сделки ожидается до конца апреля, но не позднее 13 октября 2020 года.

После завершения сделки доля "Полиметалла" в "Амикане" составит 59,4%. "Полиметалл" сохранит полный операционный контроль над активом.

"Оригинальная структура сделки позволяет задействовать финансовые возможности ВТБ без увеличения нагрузки на наш баланс. Особенно важно отметить, что "Полиметалл" получает возможность довести свою долю в активе до 100%", — прокомментировал главный исполнительный директор группы "Полиметалл" Виталий Несис.