Секьюритизация портфеля автокредитов Кредит Европа банка прошла с переподпиской

Книга заявок инвесторов на облигации Кредит Европа банка (КЕБ) на 7,8 млрд рублей, залоговым обеспечением по которым являются требования по портфелю автокредитов, была собрана с переподпиской, сообщил агентству Интерфакс-АФИ первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Газпромбанк, наряду с Райффайзенбанком, выступает организатором этой первой секьюритизации портфеля неипотечных кредитов по российскому праву.

"Суммарный спрос был больше 7,8 млрд рублей. Книга закрыта с небольшой переподпиской", - сказал он.

Book building прошел 16 июня с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Дата размещения бумаг - 23 июня на "Московской бирже".

"Нам удалось закрыть сделку по нижней границе коридора - 12,75%, то есть с доходностью в 261 базисный пункт над сопоставимым уровнем ОФЗ на 16 июня", - сказал банкир.

Д.Шулаков уточнил, что инвесторами выступили порядка 10 компаний, в том числе российские УК, банки.

"Это первый в России выпуск облигаций, обеспеченных пулом неипотечных активов, структурированный и исполненный по российскому праву. Таким образом, создается прецедент выпуска нового класса инструментов с фокусом на российских профессиональных инвесторов", - сообщил он.

Банкир подчеркнул, что сделка проводилась в интересах иностранного банка, резидента России, то есть эмитент при принятии решения о размещении учитывал не только опыт российского, но и международного рынка.

В Газпромбанке не исключают, что примеру КЕБ уже в этом году могут последовать и другие банки. "Данная сделка показала - "окно" на российском рынке для новых финансовых предложений открыто. Мы видим интерес и других участников рынка к секьюритизации кредитных портфелей. Надеемся, что уже в этом году сможем начать работу над ними", - добавил Д.Шулаков.

Ранее сообщалось, что ООО "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А" ("СФО Европа 14-1A", SPV-компания Кредит Европа банка) установило ставку 1-го купона облигаций, обеспеченных денежными требованиями по портфелю автокредитов класса "А", на уровне 12,75% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне 13,25-13,75% годовых, но позже был снижен до 12,75-13,25% годовых.

Техническое размещение выпуска по цене 100% номинала запланировано на 23 июня. К размещению предлагаются облигации на сумму 7,8 млрд рублей при номинальном объеме выпуска в 10 млрд рублей.

По облигациям будут выплачиваться ежемесячные купоны.

Первая выплата по амортизации наступит через 2 года с даты начала размещения, далее выплаты будут проходить 15-го числа каждого месяца.

По бумагам предусмотрено досрочное погашение по решению эмитента в любую дату выплаты купона после даты начала амортизации.

Кредит Европа банк по итогам первого квартала 2015 года занимает 49-е место по объему активов и 23-е место по объему кредитов физлицам в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".