Альфа-Банк планирует разместить трехлетние евробонды на 300—350 млн евро

Альфа-Банк планирует разместить трехлетние еврооблигации в объеме 300—350 млн евро, сообщил РИА Новости источник, знакомый с параметрами выпуска.

ABH Financial Limited, холдинговая компания банковской группы "Альфа-Банк", 1 и 2 июня проводит серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением через три — пять лет.

По словам собеседника агентства, эмитент склоняется к размещению евробондов на три года. Ориентир ставки купона для трехлетних бумаг — 3—3,5% годовых.

"Объем выпуска составит 300—350 миллионов евро, при этом он не будет увеличиваться", — сообщил он.

Организаторами выступят Альфа-Банк, JP Morgan и UBS Investment Bank.

ABH Financial Limited в конце апреля 2020 года погасила выпуск еврооблигаций объемом 400 млн евро, размещенный в 2017 году.