Альфа-банк разместит евробонды в евро под 2,7%

Альфа-банк установил купон по еврооблигациям в евро в размере 2,7% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Также, по его словам, спрос инвесторов превышает 840 миллионов евро.

Первоначальный ориентир купона составлял около 3% годовых, затем был снижен до уровня около 2,875% годовых. Объем размещения ожидается в размере 300 миллионов евро.

ABH Financial Limited, холдинговая компания банковской группы "Альфа-банк", ранее провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением через три-пять лет.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, J.P. Morgan и UBS Investment Bank.

ABH Financial Limited в конце апреля погасила выпуск еврооблигаций объемом 400 миллионов евро, размещенный в 2017 году.