​"Траст" и владелец ГК "ПИК" Гордеев урегулировали претензии на 10 млрд рублей

Банк непрофильных активов "Траст", принадлежащий Центральному банку, заключил с владельцем крупнейшего застройщика в России — группы ПИК — Сергеем Гордеевым предварительное соглашение об урегулировании претензий, сообщила РБК пресс-служба банка: они касаются долга по дефолтным облигациям компании "Эквилибриум". Он превышает 10 млрд руб.

"Решение о том, что мы будем приходить к соглашению, было обоюдным, время потребовалось только для уточнения финальных условий", — приводятся в сообщении банка слова Гордеева.

Стороны не раскрывают детали и отмечают, что им еще предстоит заключить обязывающее соглашение. Долги бывших компаний Гордеева перед "Трастом" складываются из двух частей — дефолтных облигаций "Эквилибриума" на 10,6 млрд руб. и кредитов, выданных на постройку торгово-развлекательного центра "Ривьера" одноименной компании, на 42,6 млрд руб. Заключенное соглашение касается именно долга "Эквилибриума", следует из сообщения "Траста". В пресс-службе банка сказали, что пока предмета для продолжения переговоров нет, уточнив, что те начались до подачи заявления о банкротстве "Эквилибриума".

Оба предприятия во время появления долговых обязательств принадлежали структурам, связанным с Гордеевым, а сейчас ими владеет венчурный фонд KLS Eurasia Venture Fund Владимира Кирюши. Средства привлекались с помощью банка "Открытие" до его санации в 2017 году.

На базе "Траста" по решению Центрального банка были собраны непрофильные и проблемные активы частных банковских групп, участвовавших в "московском банковском кольце" и попавших под санацию, — "Открытия", Промсвязьбанка и Бинбанка. Всего "Траст" получил активов более чем на 2 трлн руб. по балансовой стоимости: как невозвратные облигации и кредиты "Открытие Холдинга" — компании, владевшей банком "Открытие", так и долги известных российских бизнесменов. Глава "Траста" Александр Соколов в интервью РБК сообщил, что на балансе есть, например, кредиты структурам Александра Мамута и Рустама Тарико. Задача "Траста" — вернуть ЦБ 482 млрд руб.

Как появились долги бывших структур Гордеева на 53 млрд руб.

Компания "Хорус-Финанс" (принадлежала Horus Retail Principal B.V. из группы Гордеева) в 2014 году разместила три выпуска пятилетних облигаций — каждый по 5 млрд руб. Андеррайтером выступил банк "Открытие", который принадлежал Вадиму Беляеву. Как говорил позднее Соколов "Ведомостям", облигации были получены банком непрофильных активов от пенсионных фондов, входивших в группу "Открытия": на средства от их размещения должны были строиться ТРЦ "Подольск Молл" и "Ярославка Молл" в Подмосковье (оба недостроены).

Один выпуск "Хорус-Финанс" погасила, а два других ушли в дефолт в 2019 году. К тому моменту компания сменила название на "Эквилибриум", также у нее сменился собственник. Ее владельцем вместо Horus Retail Principal B.V. стал киргизский венчурный фонд KLS Eurasia Venture Fund, которым управляет KLS Securities предпринимателя Владимира Кирюши.

В феврале 2020 года "Траст" выиграл иск против "Эквилибриума" о взыскании 10,6 млрд руб. и вскоре подал заявление о банкротстве этой компании.

Еще у "Траста" есть требования на 42 млрд руб. к компании "Ривьера", владеющей одноименным торговым центром в Москве на бывшей территории завода "ЗИЛ" (для сравнения: весь долг группы ПИК — 64,3 млрд руб., Гордееву принадлежит 59,16% застройщика). "Ривьера" находится в стадии банкротства по заявлению, поданному Федеральной налоговой службой. Требования налоговой к "Ривьере" — 306,8 млн руб.

Строительство ТРЦ под первоначальным названием "Ривер Молл" началось еще в 2006 году силами связанного с Банком Москвы застройщика "Кузнецкий Мост девелопмент". В 2014 году стало известно, что проект выкупила Praktika Development Гордеева, объявив об инвестициях на $500 млн в строительство. В декабре 2013 года, как следует из решения Арбитражного суда Москвы, "Ривьера" взяла кредит на $631 млн в "Открытии", а ТРЦ был заложен в обеспечение кредита. Позднее застройщик отчитался, что потратил на достройку центра $250 млн.

Общая площадь ТРЦ "Ривьера" — 273 тыс. кв. м, арендная — 100 тыс. кв. м. Выручка одноименной компании, которой принадлежит здание, в 2019 году, по данным СПАРК, составила 1,3 млрд руб.

"Ривьеру" также купил KLS Eurasia Venture Fund в 2018 году. До этого KLS Securities в крупных сделках на российском рынке не участвовала, как и ее владелец Владимир Кирюша (в СПАРК нет информации, что этот бизнесмен был владельцем или директором российских компаний). После появления на сайте Федеральной антимонопольной службы ходатайства о покупке ТРЦ Кирюша заявил, что венчурный фонд был создан весной 2017 года, а KLS Securities лишь управляет им. При этом KLS Securities "управляет несколькими иностранными фондами, инвесторами которых являются сотни инвесторов", уточнял он.

Группа "Открытие" финансировала не только эти проекты Гордеева: журнал Forbes писал, что в 2018 году бизнесмен рефинансировал в ВТБ кредит на 40 млрд руб., первоначально взятый в "Открытии". Деньги привлекались на строительство торговых центров "Коламбус" и "Саларис". Гордеев до 2015 года был акционером "Открытие Холдинга" с пакетом 6,38%, через который Вадим Беляев контролировал банк "ФК Открытие".

О чем договорились

Подписанное "Трастом" и Гордеевым предварительное соглашение об урегулировании взаимных претензий в отношении "Эквилибриума" (по облигационному долгу на 10 млрд руб.) предполагает полное урегулирование претензий. Структуру сделки в пресс-службе "Траста" комментировать отказались.

Как заметил первый зампред "Траста" Михаил Хабаров, банк готов к мирному урегулированию споров с должниками, которые не пытаются уйти от ответственности, и открыт для честных и конструктивных переговоров.

Представитель Гордеева сообщил, что сторонам еще предстоят переговоры по подписанию обязывающего соглашения, закрепляющего достигнутые в предварительном соглашении принципиальные договоренности. От ответов на другие вопросы он отказался. РБК направил запрос в KLS Securities.

Соколов в интервью РБК говорил, что весь объем долга, который не будет покрыт залоговой массой, будет предъявлен контролирующим лицам, участникам группы и другим заинтересованным лицам. Он уточнил, что стоимость "Ривьеры" даже в докризисный период не покрыла бы и половины долга (весь долг составляет 42,6 млрд руб.).

Агентство Reuters в декабре 2019 года сообщило, что "Траст" рассматривал различные стратегии работы с проблемными долгами компаний, которые принадлежали Гордееву, в том числе привлечение к субсидиарной ответственности и подачу исков в Лихтенштейне, где находится головная структура группы Гордеева HREF Foundation. В "Трасте" отказались комментировать, подавались ли подобные иски за рубежом.

Цена вопроса

"По российскому законодательству возможно погашение долгов за третье лицо: Гордеев мог согласиться выплатить долги за киргизский фонд, и теперь "Эквилибриум" (бывшая "Хорус-Финанс") должен будет ему или другой структуре, которая заплатит деньги", — предполагает партнер "А2 Адвокаты" Михаил Александров. По общему правилу согласие должника на уступку долга не требуется: главное, чтобы с этим был согласен кредитор — "Траст", пояснил он. Нынешнее соглашение может быть частью пакетной сделки, допустил Александров: в таком случае в споре о "Ривьере" "Траст" может ограничиться взысканием залога, и тогда "recovery rate по всему кейсу составит достойные 50–70%".

Партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает стоимость "Ривьеры" в 15–20 млрд руб., отмечая, что рыночная стоимость сейчас ближе к нижней границе, но у ТЦ большой потенциал. "Оценить стоимость этого объекта сейчас сложно, поскольку не до конца понятно, как на нем и на интересе инвесторов сказалась пандемия", — пояснил он.

По словам директора отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Игоря Пущёна, актив такого качества может стоить 13,5–14 млрд руб. "Это качественный актив, хорошо построенный. У него однозначно есть потенциал для развития. Из недостатков — удаленность от метро, но, при том что ЗИЛ продолжает развиваться, а жители ЗИЛа — его потенциальная аудитория, в будущем его стоимость может вырасти до 20 млрд руб.", — резюмировал Пущён.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ, Надежда ФЕДОРОВА