Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил "Евроцемент"

Проблемным заемщиком Сбербанка, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности в июле 2020 года, оказался "Евроцемент", крупнейший производитель цемента в России. Об этом РБК сообщил источник в банке из топ-10 и подтвердил источник, близкий к Сбербанку.

На прошлой неделе РБК писал, что в июле объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам, выданным российскими банками, увеличился на 271,5 млрд руб. и превысил 3 трлн руб. Это максимальный прирост за месяц с января 2019 года, когда было зафиксировано техническое увеличение просрочки из-за перехода банков на новые стандарты отчетности МСФО 9. Рост проблемных долгов затронул и рублевые, и валютные обязательства: по кредитам в национальной валюте просрочка выросла на 98,4 млрд руб., а по валютным — на $2,1 млрд.

Проблемным заемщиком Сбербанка, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности в июле 2020 года, оказался "Евроцемент", крупнейший производитель цемента в России. Об этом РБК сообщил источник в банке из топ-10 и подтвердил источник, близкий к Сбербанку.

На прошлой неделе РБК писал, что в июле объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам, выданным российскими банками, увеличился на 271,5 млрд руб. и превысил 3 трлн руб. Это максимальный прирост за месяц с января 2019 года, когда было зафиксировано техническое увеличение просрочки из-за перехода банков на новые стандарты отчетности МСФО 9. Рост проблемных долгов затронул и рублевые, и валютные обязательства: по кредитам в национальной валюте просрочка выросла на 98,4 млрд руб., а по валютным — на $2,1 млрд.

Основную часть прироста обеспечил Сбербанк, который показал самое большое в истории увеличение просроченной задолженности — на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд (данные оборотной ведомости банка). В пресс-службе Сбербанка признали, что причина такого роста в одном заемщике, но его не назвали. "За исключением одного частного случая проблемного кейса банка, мы не видим ухудшения платежной дисциплины наших корпоративных клиентов, увеличения просрочки не наблюдаем", — сообщил тогда представитель банка. 3 сентября он отказался прокомментировать сведения, что этот заемщик — "Евроцемент", сославшись на конфиденциальную клиентскую информацию. РБК направил запрос в пресс-службу "Евроцемента".

"Евроцемент груп" объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, а также производства бетона и железобетонных изделий, а также карьеры по добыче нерудных материалов. По итогам 2019 года группа увеличила объем производства цемента на российских предприятиях на 14,5%, до 16,5 млн т. Но заводы недозагружены: их производственные мощности превышают 60 млн т цемента и 11 млн куб. м бетона в год.

Как Сбербанк консолидировал долги "Евроцемента"

Сбербанк — крупнейший кредитор группы. По данным за 2016 год общий долг компании составлял 100 млрд руб., из которых 65 млрд компания должна была Сбербанку. Долгосрочные обязательства "Евроцемента" в 2019 году достигли 69 млрд руб., краткосрочные — 30,7 млрд (данные СПАРК).

В ноябре 2019 года долг производителя цемента перед Сбербанком увеличился, после того как банк забрал его обязательства перед ВТБ (размер не раскрывался), отдав в обмен ВТБ почти 50 млрд руб. долга "Мечела". По итогам сделки крупнейший госбанк стал основным кредитором компании Гальчева. "Сбербанк является крупнейшим, но не единственным кредитором "Евроцемента". В состав кредиторов также входит ряд российских и зарубежных банков", — заявил РБК топ-менеджер Сбербанка, не уточнив деталей.

Вскоре после сделки с ВТБ Сбербанк решил не продлевать "Евроцементу" отсрочку на нарушение ковенант по кредитам: в отчетности за 2019 год компания сообщила, что приостановка требования о досрочном погашении в случае неисполнения обязательств прекратила действовать 1 февраля 2020 года. Через две недели, 14 февраля, главой "Евроцемента" был назначен Ашот Хачатурянц, который незадолго до этого ушел в отставку с поста руководителя "Сбербанк Капитала" (занимается проблемными заемщиками). Тогда в компании сообщили, что первоочередными задачами нового топ-менеджера будет подготовка новой стратегии развития, создание новых точек роста и формирование условий для максимально эффективного использования конкурентных возможностей "Евроцемента".

"Менеджмент компании проводит стресс-тесты и вырабатывает дальнейшую стратегию работы с кредиторами с учетом текущих реалий. Компания готовит ряд предложений по антикризисным мерам, которые в ближайшее время будут представлены банку", — заявил топ-менеджер Сбербанка в начале апреля. С тех пор в пресс-службе банка не отвечали на запросы РБК о получении антикризисных предложений от "Евроцемента".

Предприятия "Евроцемента" в январе—июле 2020 года увеличили поставки цемента на экспорт на 67%, до 329 тыс. т, сообщила пресс-служба компании. Но уже в апреле топ-менеджер Сбербанка указал на то, что макроэкономическая и эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса сказывается на экономике компании. А в конце лета банк решил через суды взыскать с нее часть задолженности и активы, заложенные по кредитам.

4 августа Сбербанк подал два иска к "дочке" "Евроцемента" "Петербургцементу" на общую сумму 33,44 млрд руб., следует из базы арбитражных судов Москвы и Петербурга. А затем банк подал иск к самому "Евроцементу" об обращении взыскания на заложенное имущество. Третьими лицами по этим искам выступают еще одна структура компании, "Мальцовский портландцемент", и банк ВТБ, переуступивший Сбербанку часть долга компании Гальчева.

Другой кредитор "Евроцемента", ВЭБ, еще в июле выставил на продажу права требования на 7,2 млрд руб. к двум другим компаниям группы, "Мордовцементу" и "Невьянскому цементнику". "В связи с ненадлежащим исполнением "Мордовцементом" и "Невьянским цементником" кредитных обязательств перед ВЭБ.РФ принято решение об объявлении всей задолженности по кредитным договорам срочной к платежу и ее взыскании", — сообщил тогда старший вице-президент блока по работе с активами ВЭБа Сергей Фролов.

Судя по доступным финансовым показателям, долг компании Гальчева превышает показатель EBITDA более чем в десять раз, а пандемия только ухудшила ее состояние, указывает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. В такой ситуации взыскание части активов для дальнейшей продажи — более логичное решение, чем ожидание реструктуризации и улучшения финансовых показателей "Евроцемента", считает он. Снижение долговой нагрузки под контролем кредиторов уже показало свою эффективность на примере "Мечела", которому в апреле 2020 года пришлось продать Эльгинский проект почти за 100 млрд руб.

Тимофей ДЗЯДКО, Светлана БУРМИСТРОВА, Антон ФЕЙНБЕРГ