Русфинанс банк определил процентную ставку купона биржевых облигаций серии БО-09

26 июня 2015 года ООО Русфинанс Банк сообщил о закрытии книги заявок на приобретение биржевых облигаций банка серии БО-09, общим номиналом 4,0 млрд. рублей, с офертой через полтора года с даты начала размещения.

Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 12,25-12,50% годовых. В ходе маркетинга было подано свыше 20 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12.00% до 12.50% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение почти в 2 раза и составил порядка 8 000 млн. рублей. Значительный спрос на выпуск позволил несколько раз снижать ориентир по купону и закрыть книгу по ставке купона 12,00% годовых (что соответствует доходности к оферте 12,36% годовых), по которой сконцентрировался основной интерес инвесторов.

По словам заместителя Председателя Правления, директора финансового департамента и директора департамента претензионной работы ООО "Русфинанс Банк" Винсента Делатта: "Размещение облигаций продемонстрировало значительный интерес инвесторов к выпускам эмитентов с высоким кредитным качеством, каковым обладает Русфинанс Банк, равно как и все дочерние банки Societe Generale в России. Я благодарю команду нашего организатора ПАО РОСБАНК и всех наших коллег, чей профессионализм во многом определил успех размещения облигаций серии БО-09. Огромное спасибо нашим инвесторам за оказываемое доверие при размещении облигаций Банка".

Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности — предоставление и дальнейшее развитие основных продуктов Банка: авто- и потребительского кредитования в точках продаж и программы лояльности.

Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций серии БО-09 пройдут на ФБ ММВБ 30 июня 2015 года.

Организатор размещения – ПАО РОСБАНК. Технический андеррайтер – ПАО РОСБАНК.