Рынки пошли на поправку вместе с Трампом

Индексы S&P 500, NASDAQ и Dow Jones показали существенный рост на 1,8-2,3%, как и многие другие мировые индексы. Драйвером такой динамики стало улучшающееся состояние Трампа, которого выписали из больницы, а также связанное с этим ожидание более быстрого принятия нового пакета стимулирующих мер для экономики.

По информации СМИ, лечение Дональда Трампа от COVID-19 включает в себя использование Veklury (remdesevir) и REGN-COV2. Мы оцениваем это позитивно для Gilead Sciences и Regeneron Pharmaceuticals. Использование препаратов для лечения президента показывает высокий уровень доверия со стороны врачей к данным препаратам, особенно к REGN-COV2, который еще находится на 3 фазе испытаний. Мы считаем, что после одобрения препарата REGN-COV-2 компании могут запустить исследование комбо-терапии из этих двух препаратов, которая вполне может стать стандартом лечения пациентов с COVID-19.

NVIDIA сообщила о разработке нового микропроцессора DPU специально для обработки большого потока данных для дата-центров. Новые процессоры будут поддерживаться такими компаниями, как Lenovo, Asus, Dell, VMware, Checkpoint и IBM. По нашим оценкам это позитивная новость. NVIDIA обещает, что производительность нового вида процессоров будет сравнима результатам обработки информации 125 стандартных центральных процессоров. Фокус и специальный среднесрочный план по завоеванию рынка дата-центров выглядит привлекательно. Это очень конкурентный рынок. Поэтому мы не прогнозировали заметного увеличения рыночной доли в микропроцессорах для дата-центров с текущего уровня в 15%. Теоретически с помощью дополнительных приобретений NVIDIA может претендовать на более широкий целевой рынок. Позитивная реакция в акциях объяснима. Акции растут на 4%.