Банк "Траст" выставил на торги долги авиакомпании "ЮТэйр" на 15 млрд рублей

Банк "Траст", один из крупнейших кредиторов авиакомпании "ЮТэйр", выставил на аукцион долги перевозчика на 15,08 млрд рублей по начальной цене 4,5 млрд (30% от номинала). Об этом говорится в материалах Российского аукционного дома, с которыми ознакомились в РБК . Менеджер аукционного дома Яна Канивец и пресс-служба "Траста" отказались от комментариев.

Торги по долгам "ЮТэйр" перед "Трастом" планируется провести по условиям открытого английского аукциона, говорится в материалах аукционного дома: установлена минимальная цена (4,5 млрд рублей), которая может увеличиваться в ходе торгов в случае наличия претендентов, стоимость шага и задатка для участия в аукционе — 225 млн рублей. Заявки принимаются до 23:30 мск 18 ноября, а сами торги должны состояться утром 24 ноября.

"Траст" — участник двух синдицированных кредитов, которые компания "ЮТэйр" привлекла в 2015 году: 12-летнего на 23,7 млрд рублей и семилетнего на 18,9 млрд (с учетом процентов). "Права [по этим долгам] никому не проданы, не находятся под арестом, не обременены правами третьих лиц, не являются предметом судебного разбирательства", — говорится в материалах.

Доля кредитов "Траста" (15,08 млрд рублей) в двух синдикатах — 35,4%. Больше только у банка "Россия", который весной и летом 2020 года выкупил долги у частных кредиторов "ЮТэйр", увеличив сумму требований к авиакомпании с 10,3 млрд рублей до 18,8 млрд (44% от двух синдицированных кредитов).

Источники РБК рассказывали в сентябре, что "Россия" предложила и кредитовавшим "ЮТэйр" госбанкам, включая "Траст", продать требования к авиакомпании . Другие кредиторы — СберБанк (4,99 млрд рублей в рамках двух синдицированных кредитов) и "ВЭБ.РФ" (1,38 млрд). Банк "Россия" по-прежнему заинтересован в выкупе кредитов "Траста", других покупателей нет, сказал в пятницу, 23 октября, источник РБК, близкий к одной из сторон сделки.

Однако банк "Россия" не будет принимать участие в аукционе "Траста", так как считает цену завышенной, сообщил РБК еще один источник, знакомый с ходом переговоров кредиторов по выкупу долгов авиакомпании.

Банк "Россия" заинтересован в большем дисконте, чем предлагает "Траст" (30% от номинала), он был готов покупать долги госбанков за 25% от номинала, объясняет один из собеседников РБК. Как раз с таким дисконтом "Россия" покупала долги у частных кредиторов "ЮТэйр", говорил РБК источник, близкий к одной из сторон сделки, и подтверждал один из кредиторов. Таким образом, на переговорах может подниматься вопрос о снижении суммы сделки на 750 млн рублей — с 4,5 млрд до 3,75 млрд.

Продажа долгов за 25% от номинала "лучше, чем ничего", говорил ранее один из собеседников РБК. По его словам, госбанки планировали продавать свои требования через публичные торги, а не напрямую, потому что "Россия" находится под западными санкциями. "От планов [продажи требований] не отказываемся, сделка еще не закрыта", — сказал в пятницу представитель ВЭБа. В пресс-службе СберБанка отказались от комментариев.

В случае выкупа требований у всех участников двух синдицированных кредитов "ЮТэйр" на 42,6 млрд рублей банк "Россия" сможет стать крупнейшим кредитором перевозчика (общий долг компании на конец 2019 года оценивался в 75,7 млрд рублей), а в залоге у него окажется контрольный пакет авиакомпании — 50% плюс одна акция, то есть он может получить контроль над "ЮТэйр".

Компания "ЮТэйр" объявила о начале переговоров о реструктуризации задолженности еще в конце 2018 года. По словам источника в одном из банков-кредиторов, госбанки стали серьезно рассматривать возможность продажи долгов на условиях "России" после того, как начался коронавирус и резко упали авиаперевозки, а предложения авиакомпании по реструктуризации задолженности ухудшились. Еще в апреле авиакомпания "ЮТэйр" предлагала растянуть выплаты по 12-летнему кредиту на 35 лет под 0,01%, а по семилетнему просила списать 70% суммы и выплатить оставшуюся часть через 35 лет под те же 0,01%. Новых условий собеседник РБК не раскрыл. Однако источник, знакомый с ходом переговоров, говорил, что это был последний вариант реструктуризации, который уже учитывал эффект от пандемии.

Выкуп банком "Россия" долгов "ЮТэйр" может быть связан с обязательствами компании "Сургутнефтегаз", структуры которой контролируют авиакомпанию, говорил РБК источник среди банков-кредиторов и подтверждал один из конкурентов авиакомпании. По словам одного из собеседников РБК, нефтяная компания не может допустить банкротства "ЮТэйр", поскольку у нее есть поручительство по кредиту перевозчика перед "Сбером" (по отдельному, не входящему в синдикат кредиту на 17,4 млрд рублей), а "Россия" в этом случае выступает "дружественным банком", помогая ему сохранить авиакомпанию.