Бинбанк завершил размещение допвыпусков бондов БО-02 на 7 млрд руб
Book building бондов проходил 30 июня. Ориентир цены размещения допвыпусков составлял 99,9-100% от номинала, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,4-12,88% годовых. По итогам маркетинга цена размещения установлена в размере 100% от номинала.
Объем допвыпусков N5 и N6 составляет по 1 млрд рублей каждый, N8 - 2 млрд рублей, N10 - 3 млрд рублей. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.
Организаторы: БК "Регион", Банк "ФК Открытие", Внешпромбанк, Совкомбанк.
ФБ ММВБ мае допустила к торгам 38 дополнительных выпусков биржевых облигаций Бинбанка серий БО-02 - БО-07 на общую сумму 63 млрд рублей. Дополнительным выпускам присвоены идентификационные номера основных выпусков облигаций. К сериям БО-02 и БО-03 будут размещены допвыпуски N5-10 (по 10 млрд рублей в общей сложности к каждой серии), к серии БО-04 - допвыпуски N5-11 (на 16 млрд рублей), к сериям БО-05 - БО-07 допвыпуски N1-6 (по 9 млрд рублей к каждой серии).
Банк разместил биржевые облигации серии БО-02 на 3 млрд рублей в сентябре 2013 года. Размещение 3-летнего выпуска прошло на ФБ ММВБ по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 10,85% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов - 12,25% годовых.
Эмитент в декабре 2014 года провел доразмещение четырех дополнительных выпусков облигаций серии БО-02 на общую сумму 6 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем серии БО-02 в обращении (с учетом объемов размещенных допвыпусков) составляет 9 млрд рублей. Дата погашения бондов - 24 сентября 2016 года. Дата ближайшей оферты - 29 сентября 2015 года.
В обращении также находятся 12 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 42 млрд рублей.
Бинбанк по итогам первого квартала 2015 года занял 18-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Ваш комментарий